ウェルスマネジメントとは何ですか？

ウェルスマネジメントは、1990年代に特定の提供として浮上した金融サービスの概念です。 一般的に、そのようなパッケージを提供する企業は、不動産計画、資産管理、さらには民間銀行オプションなどの基本的な要素を含む幅広い金融サービスをクライアントに提供します。 このサービスの使用は、個人が大量の資産を蓄積し、それらすべてを効果的に管理するために支援を必要とする場合に役立ちます。 このようなパッケージのより一般的な側面の1つは、投資とそれらに関連する税務計画を管理することです。 この金融サービスは、資産を成長させ始めたばかりで、むしろ時間を過ごす人にも役立ちます。彼らの財政を管理する以外の問題と一緒に。

ウェルスマネジメントは民間銀行サービスの一形態であるため、通常、フィールドに参入したい人は、財務分野に直接接続されている教育的資格を取得することで準備します。 弁護士、認定された公会計士、保険の専門家、ブローカーなど、これらのサービスに幅広い専門家が関与する可能性があります。近年、このタイプのサービスの需要が増加するにつれて、資産管理に関する認定コースとセミナーがより一般的になりました。

ウェルスマネジメントパッケージに含まれるサービスには、多くの場合、投資ポートフォリオの管理が含まれ、ブローカーはクライアントに代わって売買する権限を与えられます。 弁護士は、不動産計画をより完全にすることができる家族企業、信託、およびその他のコンポーネントを構築するのに役立ちます。 税金に関しては、t彼のサービスはまた、クライアントがすべてのレポートと返品を準備し、不動産のさまざまな側面に関連する税法に関するアドバイスを提供し、クライアントの最大の利益の一般的なアドバイスを提供します。