Co je správa bohatství?

správa bohatství je koncept finančních služeb, který se objevil jako konkrétní nabídka v 90. letech. Obecně platí, že firmy, které takový balíček nabízejí, poskytují svým klientům širokou škálu finančních služeb, které budou zahrnovat takové základní prvky, jako je plánování nemovitostí, správa aktiv a dokonce i možnosti soukromého bankovnictví. Použití této služby může být užitečné, když jednotlivec shromáždil velké množství aktiv a potřebuje pomoc při efektivním řízení všech z nich. Jedním z populárnějších aspektů takového balíčku je správa investic a daňové plánování, které je s nimi spojeno. Tato finanční služba může být také užitečná pro lidi, kteří teprve začínají růst svých aktiv a kteří by raději trávili čas DEAling s jinými problémy než správa jejich financí.

Protože správa bohatství je formou služeb soukromého bankovnictví, lidé, kteří se chtějí vstoupit do pole, se obvykle připravují získáním vzdělávacích údajů, které jsou přímo spojeny s finančními disciplínami. Do těchto služeb může být zapojena široká škála odborníků, včetně právníků, certifikovaných veřejných účetních, pojišťovacích odborníků a makléřů. V posledních letech se akreditované kurzy a semináře o správě bohatství staly běžnějšími, protože se zvýšila poptávka po tomto typu služby.

Služby zahrnuté v balíčku správy bohatství budou často zahrnovat správu investičního portfolia, přičemž makléři jsou zmocněni ke koupi a prodeji jménem klienta. Advokáti pomohou strukturovat rodinné korporace, trusty a další komponenty, které mohou plánování nemovitostí ještě více. Pokud jde o daně, tSlužba bude také klienty připravit všechny zprávy a výnosy, nabídnout rady ohledně daňových zákonů souvisejících s různými aspekty panství a poskytne obecné poradenství, které jsou v nejlepším zájmu klienta.