Hoe kies ik de beste beleggingsfondsen-software?
Zoeken op internet voor beoordelingen en vergelijkingen zou uw eerste stap moeten zijn bij het kiezen van beleggingsfondsen. Of u nu een belegger of een makelaar bent, beleggingsfondsen software moet een aantal belangrijke kenmerken hebben, waaronder toegankelijkheid, nauwkeurigheid en aanpassingsvermogen. Deze overwegingen hebben verschillende niveaus van belang, afhankelijk van uw rol als adviseur of belegger. Als u een adviseur bent, moet uw keuze van beleggingsfondsen uw klanten ook tevreden stellen.
Toegankelijkheid voor de belegger of adviseur betekent eenvoudigweg toegang hebben tot en informatie kunnen lezen. Het volgen van iemands pensioenfonds is eenvoudiger met een display die duidelijk en overzichtelijk is. De capaciteit om in realtime toegang te krijgen tot gegevens over fondsen is ook vereist. Voor de adviseur moet toegankelijkheid deze functies combineren op een manier die uw klanten toegang geeft door in te loggen op uw website of server.
Nauwkeurigheid is waarschijnlijk belangrijker voor de adviseur dan voor de belegger. Hoewel beleggers er misschien voor willen zorgen dat ze de juiste informatie over hun belegging krijgen, moeten adviseurs er zeker van zijn dat de software voor beleggingsfondsen die ze gebruiken, in alle fasen van de werking correct is. Rapporten, cijfers en het laatste nieuws hebben allemaal invloed op de aanbevelingen van de adviseur aan zijn of haar cliënt. Fiduciaire verantwoordelijkheid vereist het.
Er zijn veel soorten fondsen: het evenwichtige en gediversifieerde beleggingsfonds, het onbelaste beleggingsfonds en het hoogrentende beleggingsfonds, om er maar een paar te noemen. Het vermogen van de beleggingsfondsensoftware om een portefeuille opnieuw te berekenen en opnieuw te configureren op basis van veranderende behoeften of voorkeuren, is van vitaal belang voor zowel de adviseur als de belegger. Beide willen de mogelijkheid om verschillende beleggingsresultaten te voorspellen door fondsen te veranderen of activa opnieuw toe te wijzen. Dit is met name het geval wanneer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de onderlinge beleggingsfondsen.
Een toevallige belegger met slechts één of twee fondsen in zijn portefeuille kan het waarschijnlijk goed doen met behulp van de monitoringdiensten die beschikbaar zijn op veel websites van zoekmachines. Hoewel flexibel, is hun nauwkeurigheid beperkt, omdat ze slechts eenmaal per dag worden bijgewerkt. Voor de meer agressieve belegger is geavanceerdere software beschikbaar via verschillende makelaars of adviseurs. Er zijn natuurlijk op zichzelf staande programma's die via internet kunnen worden gekocht.
Als adviseur moet u de keuze van uw beleggingsfonds voor software evalueren, zowel vanuit uw perspectief als vanuit uw klant, maar het gemak en gemak van uw klanten bij het gebruik van de interface moet uw grootste zorg zijn. Door vragen te stellen over wat andere adviseurs gebruiken en beoordelingen van de softwarepakketten te lezen, kunt u uw keuzes beperken. Gelukkig bieden de meeste softwarepakketten voor beleggingsfondsen een gratis proefversie waarmee u het gebruik van de suite uit de eerste hand kunt ervaren.