最高のミューチュアルファンドソフトウェアを選択するにはどうすればよいですか？

レビューと比較をインターネットで検索することは、ミューチュアルファンドソフトウェアを選択するための最初のステップでなければなりません。あなたが投資家であろうとブローカーであろうと、ミューチュアルファンドのソフトウェアには、アクセシビリティ、正確性、適応性など、いくつかの重要な機能が必要です。 これらの考慮事項は、アドバイザーまたは投資家としての役割に応じて、重要性のレベルが異なります。 あなたがアドバイザーである場合、あなたの選択肢のソフトウェアもあなたのクライアントを喜ばせなければなりません。

投資家またはアドバイザーのアクセシビリティは、単に情報にアクセスして読み取ることができることを意味します。退職ミューチュアルファンドの監視は、明確で整理されていないディスプレイを使用すると簡単です。リアルタイムでファンドのデータにアクセスする能力も必要です。アドバイザーの場合、アクセシビリティは、これらの機能を組み合わせて、Webサイトまたはサーバーにログインすることでクライアントにアクセスできるようにする必要があります。

精度は、おそらく投資家よりもアドバイザーにとってより重要です。 投資家はsを作りたいかもしれませんが彼らが投資に関する正しい情報を取得していることは、アドバイザーが使用している投資信託ソフトウェアが運用のすべての段階で正確であることを確認する必要があります。報告、数字、速報ニュースはすべて、アドバイザーのクライアントに対する推奨事項に影響します。受託者責任はそれを要求します。

多くの種類のファンドがあります。バランスのとれた多様化された投資信託、ロードミューチュアルファンドなし、高収量ミューチュアルファンドなどです。 変化するニーズや好みに基づいてポートフォリオを再計算および再構成するミューチュアルファンドソフトウェアの能力は、アドバイザーと投資家の両方にとって不可欠です。 どちらも、資金を変更したり、資産を再割り当てしたりすることにより、さまざまな投資成果を予測する能力を望んでいます。 これは、ミューチュアルファンドの税務上の結果を考慮する場合に特に当てはまります。

ポートフォリオに1つまたは2つの資金を持っているカジュアルな投資家は確率がありますYは、多くの検索エンジンWebサイトで利用可能な監視サービスを使用することでうまくいきます。柔軟性がありますが、1日に1回だけ更新されるため、精度は限られています。 より積極的な投資家のために、より高度なソフトウェアは、さまざまなブローカーまたはアドバイザーを通じて利用できます。 もちろん、インターネットで購入できるスタンドアロンプ​​ログラムがあります。

アドバイザーとして、あなたはあなたの視点とクライアントの両方の視点からあなたのミューチュアルファンドのソフトウェアの選択を評価する必要がありますが、あなたのクライアントのインターフェイスの使用における快適さと容易さがあなたの主な関心事でなければなりません。 他のアドバイザーが何を使用しているかについて問い合わせを行い、ソフトウェアパッケージのレビューを読むことで、選択肢を狭めるのに役立ちます。 幸いなことに、ほとんどのミューチュアルファンドのソフトウェアパッケージは、スイートを直接使用できるようにする無料のトライアルを提供します。