ベストミューチュアルファンドソフトウェアの選択方法

レビューと比較のためにインターネットを検索することは、投資信託ソフトウェアを選択するための最初のステップです。 投資家であろうとブローカーであろうと、投資信託ソフトウェアには、アクセシビリティ、正確性、適応性などの重要な機能が必要です。 これらの考慮事項は、アドバイザーまたは投資家としての役割に応じて、重要度が異なります。 アドバイザーの場合、ミューチュアルファンドソフトウェアの選択は、クライアントも満足させる必要があります。

投資家またはアドバイザーのアクセシビリティとは、単に情報にアクセスして読むことができることを意味します。 明確で整理された表示により、退職ミューチュアルファンドの監視が容易になります。 資金に関するデータにリアルタイムでアクセスする能力も必要です。 アドバイザーにとって、アクセシビリティは、Webサイトまたはサーバーにログインしてクライアントがアクセスできるようにこれらの機能を組み合わせる必要があります。

投資家よりもアドバイザーのほうがおそらく精度が重要です。 投資家は投資に関する正確な情報を得ることを確認したいかもしれませんが、アドバイザーは使用する投資信託ソフトウェアが運用のすべての段階で正確であることを確認する必要があります。 レポート、数値、およびニュース速報はすべて、顧問のクライアントへの勧告に影響します。 受託者責任はそれを要求します。

ファンドには多くの種類があります：バランスのとれた多様なミューチュアルファンド、無負荷のミューチュアルファンド、ハイイールドのミューチュアルファンドなど、ほんの数例です。 変化するニーズや好みに基づいてポートフォリオを再計算および再構成するミューチュアルファンドソフトウェアの能力は、アドバイザーと投資家の両方にとって不可欠です。 どちらも、資金を変更したり資産を再配分したりすることで、さまざまな投資結果を予測する機能を求めています。 これは、ミューチュアルファンドの税効果を考慮する場合に特に当てはまります。

ポートフォリオに1つまたは2つのファンドしかないカジュアルな投資家は、多くの検索エンジンWebサイトで利用可能な監視サービスを使用することで、おそらくうまくいくでしょう。 1日1回しか更新されないため、柔軟性はありますが、精度は制限されます。 より積極的な投資家のために、より高度なソフトウェアがさまざまなブローカーまたはアドバイザーを通じて利用可能です。 もちろん、インターネット経由で購入できるスタンドアロンプ​​ログラムがあります。

アドバイザーとして、投資信託ソフトウェアの選択を自分の観点とクライアントの両方から評価する必要がありますが、クライアントのインターフェースの使いやすさと使いやすさが主な関心事です。 他のアドバイザーが使用しているものについて問い合わせを行ったり、ソフトウェアパッケージのレビューを読んだりすると、選択を絞り込むのに役立ちます。 幸いなことに、ほとんどの投資信託ソフトウェアパッケージには、スイートを直接体験できる無料の試用版が用意されています。