Jak si mohu vybrat nejlepší software pro vzájemný fond?
Hledání internetu pro recenze a srovnání by mělo být vaším prvním krokem při výběru softwaru pro vzájemné fondy. Ať už jste investor nebo makléř, software pro podílové fondy by měl mít některé klíčové funkce, včetně dostupnosti, přesnosti a přizpůsobivosti. Tyto úvahy mají různé úrovně důležitosti v závislosti na vaší roli poradce nebo investora. Pokud jste poradce, váš výběr softwaru pro vzájemné fondy musí také potěšit své klienty.
Přístupnost pro investora nebo poradce jednoduše znamená mít přístup a číst informace. Sledování vzájemného fondu pro odchod do důchodu je snazší s displejem, který je jasný a přehledný. Vyžaduje se také kapacita přístupu k údajům o prostředcích v reálném čase. Pro poradce musí přístupnost kombinovat tyto funkce způsobem, který umožňuje vašim klientům přístup přihlášením na váš web nebo server. Přesnost
je pravděpodobně důležitější pro poradce než pro investora. Zatímco investoři mohou chtít udělat sUre, že dostávají správné informace o svých investicích, musí být poradci jisti, že software vzájemného fondu, který používají, je přesný ve všech provozních fázích. Zprávy, údaje a zprávy o rozruchu ovlivňují doporučení poradce pro jeho klienta. Požaduje to svěřenecké odpovědnosti.
Existuje mnoho typů fondů: Vyvážený a diverzifikovaný podílový fond, podílový fond bez zátěže a podílový fond s vysokým výnosem, abychom jmenovali alespoň některé. Schopnost softwaru vzájemného fondu přepočítat a rekonfigurovat portfolio založené na měnících se potřebách nebo preferencích je zásadní jak pro poradce, tak pro investora. Oba chtějí schopnost předpovídat různé investiční výsledky změnou finančních prostředků nebo přerozdělením aktiv. To platí zejména při zvažování daňových důsledků podílového fondu.
Příležitostný investor s jedním nebo dvěma prostředky ve svém portfoliu může probably dobře používáte monitorovací služby dostupné na mnoha webových stránkách vyhledávače. Přestože je jejich přesnost flexibilní, je omezená, protože se aktualizují pouze jednou denně. Pro agresivnějšího investora je pokročilejší software k dispozici prostřednictvím různých makléřů nebo poradců. K dispozici jsou samozřejmě samostatné programy k nákupu přes internet.
Jako poradce byste měli zhodnotit výběr softwaru pro podíl z vašeho pohledu i klienta, ale pohodlí a snadnost vašich klientů při používání rozhraní by mělo být vaším hlavním zájmem. Dotazy o tom, co ostatní poradci používají a čtení recenzí softwarových balíčků, pomůže zúžit vaše volby. Naštěstí většina softwarových balíčků vzájemných fondů nabízí bezplatnou zkušební verzi, která vám umožní zažít používání apartmá z první ruky.