Wie wähle ich die beste Investmentfonds-Software aus?
Das Durchsuchen des Internets nach Bewertungen und Vergleichen sollte Ihr erster Schritt bei der Auswahl von Fonds-Software sein. Unabhängig davon, ob Sie ein Investor oder ein Broker sind, sollte die Investmentfonds-Software einige wichtige Merkmale aufweisen, darunter Zugänglichkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Diese Überlegungen sind je nach Ihrer Rolle als Berater oder Investor unterschiedlich wichtig. Wenn Sie ein Berater sind, muss Ihre Wahl der Investmentfonds-Software auch Ihren Kunden gefallen.
Zugänglichkeit für den Anleger oder Berater bedeutet lediglich, auf die Informationen zugreifen und diese lesen zu können. Eine übersichtliche und übersichtliche Darstellung erleichtert die Überwachung des Pensionsfonds. Die Fähigkeit, in Echtzeit auf Daten über Fonds zuzugreifen, ist ebenfalls erforderlich. Für den Advisor muss die Barrierefreiheit diese Funktionen so kombinieren, dass Ihre Kunden Zugriff erhalten, indem sie sich bei Ihrer Website oder Ihrem Server anmelden.
Genauigkeit ist für den Berater wahrscheinlich wichtiger als für den Investor. Während Anleger sicherstellen möchten, dass sie korrekte Informationen über ihre Anlage erhalten, müssen Berater sicher sein, dass die von ihnen verwendete Investmentfonds-Software in allen Betriebsphasen korrekt ist. Berichte, Zahlen und aktuelle Nachrichten wirken sich alle auf die Empfehlungen des Beraters für seinen Kunden aus. Die treuhänderische Verantwortung verlangt es.
Es gibt viele Arten von Fonds: den ausgewogenen und diversifizierten Investmentfonds, den No-Load-Investmentfonds und den High-Yield-Investmentfonds, um nur einige zu nennen. Die Fähigkeit der Investmentfonds-Software, ein Portfolio basierend auf sich ändernden Anforderungen oder Präferenzen neu zu berechnen und zu konfigurieren, ist sowohl für den Berater als auch für den Anleger von entscheidender Bedeutung. Beide möchten unterschiedliche Anlageergebnisse prognostizieren können, indem sie Fonds wechseln oder Vermögenswerte neu zuweisen. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung der steuerlichen Folgen für Investmentfonds.
Ein Gelegenheitsinvestor mit nur einem oder zwei Fonds in seinem Portfolio kann wahrscheinlich die Überwachungsdienste nutzen, die auf vielen Suchmaschinen-Websites verfügbar sind. Während sie flexibel sind, ist ihre Genauigkeit begrenzt, da sie nur einmal am Tag aktualisiert werden. Für den aggressiveren Investor ist fortschrittlichere Software über verschiedene Broker oder Berater erhältlich. Es gibt natürlich eigenständige Programme, die über das Internet erworben werden können.
Als Berater sollten Sie die Wahl Ihrer Anlagefonds-Software sowohl aus Ihrer Sicht als auch aus der Sicht Ihres Kunden beurteilen, aber der Komfort und die Leichtigkeit Ihrer Kunden bei der Verwendung der Schnittstelle sollten Ihr Hauptanliegen sein. Wenn Sie nachfragen, was andere Berater verwenden, und die Bewertungen der Softwarepakete lesen, können Sie Ihre Auswahl eingrenzen. Glücklicherweise bieten die meisten Investmentfonds-Softwarepakete eine kostenlose Testversion, mit der Sie die Verwendung der Suite aus erster Hand erleben können.