Wat is een gewogen gemiddelde rendement?

Het gewogen gemiddelde rendement is een methode voor het meten van de prestaties van een aandelenportefeuille die rekening houdt met hoeveel kapitaal in elke investering wordt geplaatst.Omdat meer geld in bepaalde activa kan worden geplaatst dan in andere, is het logisch dat deze activa meer effect moeten hebben op de prestaties van een portfolio als geheel.Om het gewogen gemiddelde rendement te berekenen, moet elk actief worden gemeten in termen van het rendement en het percentage van de gehele portefeuille dat het omvat.Door deze twee percentages voor elk actief te vermenigvuldigen en vervolgens allemaal samen te voegen, zullen ze het gewogen gemiddelde opleveren.

Beleggers zijn over het algemeen geïnteresseerd om te weten hoe alle verschillende effecten waarin ze hun geld plaatsen, doen.Uiteindelijk is het belangrijk dat het belangrijk is hoe het geheel van hun portefeuille presteert.Dit kan moeilijk te meten zijn als deze verschillende effecten verschillende bedragen hebben die erin zijn geplaatst.Gelukkig kunnen beleggers een meting gebruiken die bekend staat als het gewogen gemiddelde rendement als een manier om de prestaties van een hele portefeuille tegelijk te beoordelen.

als een voorbeeld van hoe gewogen gemiddelde rendement werkt bij het beoordelen van een beleggingsportefeuille, stel je voor dat een belegger heeft geplaatstGeld in drie verschillende aandelen.Hij kocht $ 1.000 US dollar (USD) aan aandelen A, $ 1.500 USD aan aandelen B en $ 2.500 USD aan aandelen C. Aan het einde van het jaar, aandelen een gewonnen bij vier procent, aandelen B gewonnen met vijf procent en aandelen Cgewonnen met zes procent. Simpelweg de drie procentuele winsten op te tellen en ze te verdelen door drie bladeren een rekenkundig gemiddelde van vijf procent op de rendement.Dat houdt niet rekening met het feit dat aandelen C voor de helft van de gehele portefeuille goed was, terwijl aandelen A en B gecombineerd voor de andere helft.Gewogen gemiddelde rendement rekent dit door eerst op te merken hoeveel van de portefeuille elke voorraad bestaat.In dit geval was aandelen A 20 procent, of $ 1.000 USD van $ 5.000 USD -totaal, aandelen B was 30 procent en aandelen C was 50 procent. Wist dat deze totalen gewogen gemiddelde rendement nu kan worden berekend door het percentage van het percentage van het percentage te vermenigvuldigenDe portefeuille die elke voorraad opneemt met het rendement op elk.Voor aandelen A is het 0,2 vermenigvuldigd met het rendement van vier procent, of .8.De andere twee totalen zijn vijf procent vermenigvuldigd met 0,3 voor voorraad B, of 1,5 en zes procent vermenigvuldigd met 0,5 voor voorraad C of 3,0.Het toevoegen van al deze totalen levert een gewogen gemiddelde van 5,3 procent op, wat een waarer indicator is voor het portefeuille -rendement dan het rekenkundig gemiddelde van het individuele rendement.