Was ist eine gewichtete Durchschnittsrendite?
Die gewichtete Durchschnittsrendite ist eine Methode zur Messung der Leistung eines Aktienportfolios, das berücksichtigt, wie viel Kapital in jeder Investition aufgestellt wird. Da möglicherweise mehr Geld in bestimmte Vermögenswerte als in anderen platziert werden kann, ist es sinnvoll, dass diese Vermögenswerte mehr Einfluss auf die Leistung eines Portfolios als Ganzes haben sollten. Um die gewichtete Durchschnittsrendite zu berechnen, sollte jeder Vermögenswert in Bezug auf seine Rendite und den Prozentsatz des gesamten Portfolios, das er umfasst, gemessen werden. Das Multiplizieren dieser beiden Prozentsätze für jedes Vermögenswert und das Hinzufügen aller gemeinsamen Durchschnittsdurchschnitt. Letztendlich ist es am wichtigsten, wie sich die Gesamtheit ihres Portfolios leistet. Dies kann schwer zu messen sein, wenn diese unterschiedlichen Wertpapiere verschiedene Geldbeträge enthalten. Zum Glück können Anleger eine bekannte Messung verwendenals gewichtete durchschnittliche Rückkehr, um die Leistung eines gesamten Portfolios gleichzeitig zu beurteilen.
als Beispiel dafür, wie die gewichtete durchschnittliche Rendite bei der Beurteilung eines Anlageportfolios funktioniert, stellen Sie sich vor, ein Investor hat Geld in drei verschiedene Aktien gelegt. Er kaufte Aktien A, 1.500 USD Aktie B und 2.500 USD Aktien C. zum Ende des Jahres, Aktie A, die um vier Prozent gewonnen, die Aktie B um fünf Prozent gewonnen und Aktien C um sechs Prozent gewonnen haben.
addieren einfach die drei prozentualen Gewinne und trennen Sie sie durch drei Blätter mit einem arithmetischen Mittelwert von fünf Prozent auf die Renditen. Dies nimmt nicht an, um die Tatsache zu berücksichtigen, dass Aktien C die Hälfte des gesamten Portfolios ausmacht, während die Aktien A und B für die andere Hälfte kombiniert wurden. Die gewichtete durchschnittliche Rendite macht dies aus, indem er zunächst feststellt, wie viel von dem Portfolio jede Aktie umfasste. In diesem Fall Stock abetrug 20 Prozent oder 1.000 USD von 5.000 USD, die Aktie B betrug 30 Prozent und die Aktie C 50 Prozent.
Wenn Sie diese Summen kennen, kann die gewichtete Durchschnittsrendite nun berechnet werden, indem der Prozentsatz des Portfolios jeder Aktie mit jeweils den Rendite bewertet wird. Bei Aktien A ist es 0,2 multipliziert mit der vier Prozent Rendite oder 0,8. Die beiden anderen Summen sind fünf Prozent mit 0,3 für Aktien B oder 1,5 und sechs Prozent multipliziert 0,5 für Aktien C oder 3,0. Das Hinzufügen all dieser Summen ergibt einen gewichteten Durchschnitt von 5,3 Prozent, was ein wahrer Indikator für die Portfolio -Rendite ist als der arithmetische Mittelwert der einzelnen Renditen.