Wat is de Lipper -index?
Een beleggingsfonds is een soort investering waarin het gecombineerde geld van een groep aandeelhouders door een beleggingsonderneming wordt gebruikt om beleggingsvoertuigen zoals aandelen, obligaties en geldinstrumenten te kopen.Een beleggingsfondsindex is een prestatietracking- of beoordelingssysteem dat verschillende beleggingsfondsen met elkaar vergelijkt en hun prestaties volgt.De Lipper -index is de toonaangevende beleggingsfondsindex gecreëerd door Lipper Analytical Services, een dochteronderneming van Thomas Reuters.
De Lipper -index werd voor het eerst gemaakt in de jaren zeventig om de prestaties van beleggingsfondsen in de Verenigde Staten te volgen.In het volgende decennium breidde het bedrijf uit en ontwikkelde het wereldwijde indices.Het is nu de toonaangevende beleggingsfonds -trackingdienst wereldwijd met kantoren in de VS, Europa, Azië en het Midden -Oosten.De lipper -index berekent op een aantal manieren het beleggingsfondsprestaties kwartaal en jaarlijks waardoor beleggers hun fondsprestaties kunnen vergelijken met die van soortgelijke fondsen.
Er zijn verschillende manieren om beleggingsfondsen te categoriseren, waaronder de grootte of waarde van de bedrijven waarin zijinvesteren.Dit wordt bepaald door het aantal uitstaande aandelen van elk bedrijf te vermenigvuldigen met de waarde van elk aandeel.Het resultaat is de marktkapitalisatie of dopomvang van het bedrijf.Fondsen die beleggen in bedrijven met een marktwaarde van meer dan $ 8 miljard US dollar (USD) worden grote cap -fondsen genoemd;Degenen die investeren in bedrijven met een waarde tussen $ 1 miljard USD en $ 8 miljard USD zijn mid-cap fondsen;Fondsen geïnvesteerd in bedrijven met een waarde van minder dan $ 1 miljard USD worden kleine cap-fondsen genoemd.Beleggers die de Lipper -index gebruiken, kunnen zien hoe hun fonds presteert in vergelijking met andere fondsen in dezelfde categorie kapitalisatie.
De Lipper -index vergelijkt ook beleggingsfondsen volgens hun beleggingsstrategieën, of dat het fonds belegt in groeisaden, waardeert aandelen of eenBlend van de twee.Groeifondsen omvatten het grootste element van risico omdat ze beleggen in duurdere aandelen van snelgroeiende bedrijven.De potentiële winst is groter zolang het groeipercentage doorgaat, maar het fonds loopt ook risico op een groter verlies als de groei vertraagt, wat zou resulteren in een verlaagde waarde van de aandelen.Value Funds Aankoop aandelen die ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun inkomsten en minder afhankelijk zijn van snelle groei om de waarde te behouden.Gemengde fondsen beleggen in een combinatie van groei- en waardeaandelen.
Beleggers met aandelen van sectorfondsen kunnen ook de Lipper -index gebruiken om de prestaties van hun fonds te vergelijken met die van andere is dezelfde sector.Een sector is segment van het bedrijfsleven.Hoewel sommige fondsen proberen hun beleggingsrisico te verspreiden over verschillende soorten industrieën, zijn sectorfondsen gespecialiseerd in één gebied zoals technologie, energie, ruimtevaart, retail, enz..