リッパーインデックスとは何ですか？

ミューチュアルファンドは、株主グループの合計資金が投資会社が株式、債券、マネー商品などの投資車両を購入するために使用する投資の一種です。 ミューチュアルファンドのインデックスは、異なるミューチュアルファンドを互いに比較し、パフォーマンスを追跡するパフォーマンス追跡または評価システムです。 Lipper Indexは、Thomas Reutersの子会社であるLipper Analytical Servicesによって作成された主要なミューチュアルファンドインデックスです。

リッパー指数は、1970年代に初めて米国のミューチュアルファンドのパフォーマンスを追跡するために作成されました。 次の10年間で、会社はグローバルインデックスを拡大および開発しました。 現在、世界中の大手投資信託追跡サービスであり、米国、ヨーロッパ、アジア、中東にオフィスがあります。 Lipper Indexは、投資家がファンドのパフォーマンスを同様のファンドのパフォーマンスと比較できるようにするためのいくつかの方法で、ミューチュアルファンドのパフォーマンスを四半期ごとに計算します。

投資する企業の規模や価値など、ミューチュアルファンドを分類する方法はいくつかあります。 これは、各企業の未払い株式の数に各株式の価値を掛けることによって決定されます。 その結果、会社の時価総額またはキャップサイズが得られます。 80億米ドル（USD）を超える市場価値を持つ企業に投資する資金は、大規模なキャップファンドと呼ばれています。 10億米ドルから80億ドルの間の価値を持つ企業に投資した人は、中間資金です。 10億ドル未満の価値のある企業に投資された資金は、小型資金と呼ばれています。 Lipper Indexを使用している投資家は、同じ資本化カテゴリの他のファンドと比較して、ファンドのパフォーマンスを確認できます。

Lipper Indexは、投資戦略に従ってミューチュアルファンドを比較します。または、ファンドが成長株式、価値、または2つの融合に投資しているかどうかを比較します。 成長基金には、最大の要素が含まれます急速に成長している企業からより高価な株式に投資するため、リスクがあります。 成長率が続く限り、潜在的な利益は大きくなりますが、成長が遅くなるとファンドはより大きな損失のリスクがあり、株式の価値が低下します。 価値資金は、収益と比較して過小評価されている株式を購入し、価値を維持するための急速な成長に依存しません。 ブレンドファンドは、成長と価値の株の組み合わせに投資します。

セクターファンドの株式を持つ投資家は、リッパーインデックスを使用して、ファンドのパフォーマンスを他のセクターと比較することもできます。 セクターはビジネスコミュニティのセグメントです。 一部のファンドはいくつかのタイプの産業に投資リスクを広めようとしますが、セクターファンドはテクノロジー、エネルギー、航空宇宙、小売などの1つの分野に特化しています。リッパーインデックスは、国、財務比率、資金の現金ポジションに基づく資金比較も提供します。