リッパーインデックスとは

ミューチュアルファンドは、投資家が株主グループの結合されたお金を使用して、株式、債券、金銭商品などの投資ビークルを購入する投資の一種です。 ミューチュアルファンドインデックスは、さまざまなミューチュアルファンドを相互に比較し、パフォーマンスを追跡するパフォーマンストラッキングまたはレーティングシステムです。 Lipper Indexは、Thomas Reutersの子会社であるLipper Analytical Servicesが作成した主要な投資信託インデックスです。

リッパーインデックスは、1970年代に米国での投資信託のパフォーマンスを追跡するために最初に作成されました。 次の10年にわたって、同社はグローバルインデックスを拡大および開発しました。 現在では、米国、ヨーロッパ、アジア、中東にオフィスを構える世界有数の投資信託追跡サービスです。 リッパー指数は、投資家がファンドのパフォーマンスを類似のファンドのパフォーマンスと比較できるようにするために、投資信託のパフォーマンスを四半期ごとおよび年ごとにさまざまな方法で計算します。

投資する企業の規模や価値など、ミューチュアルファンドを分類する方法はいくつかあります。 これは、各企業の発行済み株式数に各株式の価値を乗じて決定されます。 その結果、企業の時価総額またはキャップサイズが得られます。 市場価値が80億米ドルを超える企業に投資するファンドは、ラージキャップファンドと呼ばれます。 10億ドルから80億ドルの間の価値を持つ企業に投資する人々は、中型ファンドです。 10億ドル未満の価値を持つ企業に投資されるファンドは、スモールキャップファンドと呼ばれます。 Lipper Indexを使用する投資家は、同じ資本カテゴリの他のファンドと比較して、ファンドのパフォーマンスを確認できます。

また、リッパーインデックスは、投資戦略に従って投資信託を比較します。または、ファンドが成長株、価値株、またはこの2つのブレンドに投資する場合も比較します。 成長基金は、急速に成長する企業からのより高価な株式に投資するため、リスクの最大要素を伴います。 潜在的な利益は成長率が続く限り大きくなりますが、成長が鈍化するとファンドはより大きな損失を被るリスクがあり、その結果、株式の価値が低下します。 バリューファンドは、収益と比較して過小評価されており、価値を維持するための急速な成長にあまり依存しない株式を購入します。 ブレンドファンドは、成長株とバリュー株の組み合わせに投資します。

セクターファンドの株式を持つ投資家は、リッパーインデックスを使用して、ファンドのパフォーマンスを他の同じセクターのパフォーマンスと比較することもできます。 セクターは、ビジネスコミュニティのセグメントです。 いくつかのファンドは投資リスクをいくつかのタイプの産業に分散させようとしますが、セクターファンドはテクノロジー、エネルギー、航空宇宙、小売などの1つの分野に特化しています。 。