Co to jest indeks lipper?
Fundusz wspólnego inwestowania jest rodzajem inwestycji, w której połączone pieniądze grupy akcjonariuszy są wykorzystywane przez firmę inwestycyjną do zakupu pojazdów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje i instrumenty pieniężne. Indeks funduszu wspólnego inwestowania to system śledzenia wydajności lub oceny, który porównuje różne fundusze wspólnego inwestowania i śledzi ich wydajność. Wskaźnik LIPPER to wiodący wskaźnik funduszy inwestycyjnych utworzony przez LIPPER Analytical Services, spółkę zależną Thomasa Reutersa.
Wskaźnik LIPPER został po raz pierwszy utworzony w latach 70. XX wieku w celu śledzenia wydajności funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych. W ciągu następnej dekady firma rozszerzyła i opracowała globalne indeksy. Jest to obecnie wiodąca usługa śledzenia funduszy inwestycyjnych na całym świecie z biurami w USA, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Wskaźnik LIPPER oblicza wydajność funduszy wspólnego kwartalnego i co roku na wiele sposobów, które pozwalają inwestorom porównać wydajność funduszy z podobnymi funduszami.
Istnieje kilka sposobów kategoryzacji funduszy inwestycyjnych, w tym wielkość lub wartość spółek, w które inwestują. Jest to określane przez pomnożenie liczby zaległych akcji każdej spółki według wartości każdej akcji. Rezultatem jest kapitalizacja rynkowa lub wielkość kapitalizacji firmy. Fundusze inwestowanie w firmy o wartości rynkowej przekraczają 8 miliardów dolarów (USD) nazywane są funduszami na dużą kapitale; Ci, którzy inwestują w firmy o wartości od 1 miliarda dolarów do 8 miliardów USD, to fundusze o średniej kapitalizacji; Fundusze zainwestowane w firmy o wartości poniżej 1 miliarda USD nazywane są funduszami o małej kapitalizacji. Inwestorzy korzystający z indeksu LIPPER mogą zobaczyć, jak ich fundusz działa w porównaniu z innymi funduszami w tej samej kategorii kapitalizacji.
Wskaźnik LIPPER porównuje również fundusze inwestycyjne zgodnie z ich strategiami inwestycyjnymi lub jeśli fundusz inwestuje w akcje wzrostu, wartości akcji lub mieszankę tych dwóch. Fundusze wzrostu obejmują największy elementryzyka, ponieważ inwestują w droższe akcje od szybko rosnących firm. Potencjalny zysk jest większy, o ile stopa wzrostu jest trwa, ale fundusz jest również zagrożony większą stratą, jeśli wzrost wzrostu spadnie, co spowodowałoby obniżenie wartości akcji. Wartościowe środki zakupowe, które są niedoceniane w porównaniu z ich zarobkami i są mniej zależne od szybkiego wzrostu w celu utrzymania wartości. Fundusze mieszane inwestują w połączenie akcji wzrostu i wartości.
Inwestorzy z akcjami funduszy sektorowych mogą również korzystać z indeksu lipper, aby porównać wydajność swojego funduszu z wynikiem innych jest tym samym sektorem. Sektor to segment społeczności biznesowej. Podczas gdy niektóre fundusze starają się rozpowszechniać ryzyko inwestycyjne na kilka rodzajów branż, fundusze sektorowe specjalizują się w jednym obszarze, takim jak technologia, energia, lotnisko, detaliczne itp. Indeks LIPPER zapewnia również porównania funduszy na podstawie krajów, wskaźników finansowych i środków pieniężnych.