Hva er Lipper-indeksen?

Et aksjefond er en type investering der de samlede pengene til en gruppe aksjonærer brukes av et verdipapirforetak til å kjøpe investeringsbiler som aksjer, obligasjoner og pengeinstrumenter. En verdipapirfondindeks er et resultatsporings- eller rangeringssystem som sammenligner forskjellige aksjefond med hverandre og sporer resultatene. Lipper-indeksen er den ledende verdipapirfondindeksen opprettet av Lipper Analytical Services, et datterselskap av Thomas Reuters.

Lipper-indeksen ble første gang opprettet på 1970-tallet for å spore resultatene av aksjefond i USA. I løpet av det neste tiåret utvidet og utviklet selskapet globale indekser. Det er nå den ledende aksjefondsporingstjenesten over hele verden med kontorer i USA, Europa, Asia og Midtøsten. Lipper-indeksen beregner verdipapirfondets resultater kvartalsvis og årlig på flere måter som gjør det mulig for investorer å sammenligne fondets resultat med tilsvarende fond.

Det er flere måter å kategorisere verdipapirfond inkludert størrelsen eller verdien på selskapene de investerer i. Dette bestemmes ved å multiplisere antall utestående aksjer for hvert selskap med verdien av hver aksje. Resultatet er selskapets markedsverdi eller kapitalstørrelse. Fond som investerer i selskaper med en markedsverdi på over $ 8 milliarder amerikanske dollar (USD) kalles store kapitalfond; de som investerer i selskaper med en verdi mellom 1 milliard dollar og 8 milliarder dollar dollar, er mid-cap-fond; fond investert i selskaper med en verdi under 1 milliard dollar, kalles småkapitalfond. Investorer som bruker Lipper Index kan se hvordan fondet presterer sammenlignet med andre fond i samme kapitaliseringskategori.

Lipper Index sammenligner også aksjefond i henhold til deres investeringsstrategier, eller hvis fondet investerer i vekstaksjer, verdier aksjer eller en blanding av de to. Vekstfond innebærer det største elementet av risiko fordi de investerer i dyrere aksjer fra raskt voksende selskaper. Den potensielle gevinsten er større så lenge vekstraten fortsetter, men fondet risikerer også et større tap dersom veksten avtar, noe som vil føre til en redusert verdi av aksjene. Verdifond kjøper aksjer som er undervurdert sammenlignet med inntektene og er mindre avhengige av rask vekst for å opprettholde verdien. Blandede fond investerer i en kombinasjon av vekst og verdiforhold.

Investorer med andeler av sektorfond kan også bruke Lipper Index for å sammenligne resultatene til fondet med andre sektorer. En sektor er et segment av næringslivet. Mens noen fond prøver å spre sin investeringsrisiko over flere typer bransjer, er sektorfond spesialisert på ett område som teknologi, energi, romfart, detaljhandel, etc. Lipper-indeksen gir også sammenligning av fond basert på land, økonomiske forhold og fondskasser. .