Hva er Lipper -indeksen?

Et aksjefond er en type investering der de samlede pengene til en gruppe aksjonærer brukes av et investeringsselskap til å kjøpe investeringskjøretøyer som aksjer, obligasjoner og pengeinstrumenter. En aksjefondindeks er et resultatsporings- eller rangeringssystem som sammenligner forskjellige aksjefond med hverandre og sporer deres ytelse. Lipper -indeksen er den ledende verdipapirfondindeksen opprettet av Lipper Analytical Services, et datterselskap av Thomas Reuters.

Lipper -indeksen ble først opprettet på 1970 -tallet for å spore verdipapirfondets resultater i USA. I løpet av det neste tiåret utvidet selskapet og utviklet globale indekser. Det er nå den ledende gjensidige fondets sporingstjeneste over hele verden med kontorer i USA, Europa, Asia og Midt -Østen. Lipper -indeksen beregner verdipapirfondets resultater kvartalsvis og årlig på flere måter som lar investorer sammenligne fondets resultater med lignende fond.

Det er flere måter å kategorisere verdipapirfond, inkludert størrelsen eller verdien av selskapene de investerer i. Dette bestemmes ved å multiplisere antallet av hvert selskaps utestående aksjer med verdien av hver aksje. Resultatet er markedsverdien eller CAP -størrelsen på selskapet. Midler som investerer i selskaper med en markedsverdi på over 8 milliarder dollar amerikanske dollar (USD) kalles store CAP -midler; De som investerer i selskaper med en verdi mellom 1 milliard dollar og $ 8 milliarder dollar er midtfond; Midler som er investert i selskaper med en verdi under 1 milliard dollar, kalles småkapitalfond. Investorer som bruker Lipper -indeksen kan se hvordan fondet deres presterer sammenlignet med andre midler i samme kapitaliseringskategori.

Lipper -indeksen sammenligner også aksjefond i henhold til investeringsstrategiene, eller hvis fondet investerer i vekstaksjer, verdier aksjer eller en blanding av de to. Vekstfond involverer det største elementetav risiko fordi de investerer i dyrere aksjer fra raskt voksende selskaper. Den potensielle gevinsten er større så lenge vekstraten fortsetter, men fondet er også utsatt for et større tap hvis veksten bremser, noe som vil resultere i en redusert verdi av aksjene. Verdifond Kjøper aksjer som er undervurdert sammenlignet med inntektene og er mindre avhengige av rask vekst for å opprettholde verdien. Blandede midler investerer i en kombinasjon av vekst- og verdiaksjer.

Investorer med aksjer i sektorfond kan også bruke Lipper -indeksen til å sammenligne fondets resultater med den av andre er den samme sektoren. En sektor er segment av næringslivet. Mens noen midler prøver å spre investeringsrisikoen over flere typer bransjer, spesialiserer sektorfond seg på ett område som teknologi, energi, luftfart, detaljhandel, etc. Lipperindeksen gir også sammenligninger av fondsbasert basert på land, økonomiske forhold og fonds kontantstillinger.