Vad är Lipper Index?
En fond är en typ av investering där de kombinerade pengarna för en grupp aktieägare används av ett värdepappersföretag för att köpa investeringsfordon som aktier, obligationer och pengarinstrument. Ett fondindex är ett resultatspårning eller betygssystem som jämför olika fonder med varandra och spårar deras prestanda. Lipper Index är det ledande fondindex som skapats av Lipper Analytical Services, ett dotterbolag till Thomas Reuters.
Lipper -indexet skapades först på 1970 -talet för att spåra fondens resultat i USA. Under det kommande decenniet utvidgades och utvecklade företaget globala index. Det är nu den ledande spårningstjänsten för fonder över hela världen med kontor i USA, Europa, Asien och Mellanöstern. Lipper Index beräknar fondens resultat kvartalsvis och årligen på flera sätt som gör det möjligt för investerare att jämföra sina fondprestanda med liknande fonder.
Det finns flera sätt att kategorisera fonder inklusive storleken eller värdet på de företag där de investerar. Detta bestäms genom att multiplicera antalet av varje företags utestående aktier med värdet på varje aktie. Resultatet är företagets marknadsvärde eller takstorlek. Fonder som investerar i företag med ett marknadsvärde som överstiger 8 miljarder dollar (USD) kallas stora takfonder; De som investerar i företag med ett värde mellan 1 miljard USD och 8 miljarder USD är medelstora medel; Fonder som investeras i företag med ett värde under 1 miljard dollar USD kallas småfonder. Investerare som använder Lipper Index kan se hur deras fond presterar jämfört med andra fonder i samma kapitaliseringskategori.
Lipper -indexet jämför också fonder enligt deras investeringsstrategier, eller om fonden investerar i tillväxtaktier, värderingsaktier eller en blandning av de två. Tillväxtfonder involverar det största elementetav risk eftersom de investerar i dyrare aktier från snabbt växande företag. Den potentiella vinsten är större så länge tillväxttakten fortsätter, men fonden riskerar också för en större förlust om tillväxten bromsar, vilket skulle resultera i ett minskat värde på aktieaktierna. Värdefonder köper aktier som är undervärderade jämfört med deras intäkter och är mindre beroende av snabb tillväxt för att upprätthålla värdet. Blandade fonder investerar i en kombination av tillväxt och värde lager.
Investerare med aktier i sektorfonder kan också använda Lipper Index för att jämföra sin fonds resultat med den andra är samma sektor. En sektor är ett segment av näringslivet. Medan vissa medel försöker sprida sin investeringsrisk över flera typer av branscher, är sektorfonder specialiserade på ett område som teknik, energi, flyg-, detaljhandel etc. Lipperindexet ger också fondjämförelser baserade på länder, finansiella förhållanden och fondpositioner.