Co je index Lipper?
Vzájemný fond je typ investice, do kterého kombinované peníze skupiny akcionářů používají investiční firma k nákupu investičních vozidel, jako jsou akcie, dluhopisy a peněžní nástroje. Index vzájemného fondu je systém sledování výkonu nebo hodnocení, který mezi sebou porovnává různé podílové fondy a sleduje jejich výkon. Index Lipper je předním indexem vzájemného fondu vytvořeného společností Lipper Analytical Services, dceřinou společností Thomas Reuters. Během příštího desetiletí společnost rozšířila a rozvíjela globální indexy. Nyní je přední službou sledování podílových fondů po celém světě s kancelářemi v USA, Evropě, Asii a na Středním východě. Index Lipper vypočítává výkon vzájemného fondu čtvrtletně a každoročně mnoha způsoby, které investorům umožňují porovnat výkon svého fondu s výkonností podobných fondů.
Existuje několik způsobů, jak kategorizovat podílové fondy, včetně velikosti nebo hodnoty společností, do kterých investují. To je určeno vynásobením počtu nesplacených akcií každé společnosti o hodnotu každé akcií. Výsledkem je tržní kapitalizace nebo velikost stropu společnosti. Fondy investující do společností s tržní hodnotou přesahující 8 miliard USD v USA (USD) se nazývají fondy velkých čepic; Ti, kteří investují do společností s hodnotou mezi 1 miliardou USD a 8 miliard USD USD, jsou prostředky v polovině kapitalizace; Fondy investované do společností s hodnotou pod 1 miliardou USD se nazývají fondy malých kapitánů. Investoři používající index Lipper mohou vidět, jak jejich fond ve srovnání s jinými fondy ve stejné kategorii kapitalizace.
Index Lipper také porovnává podílové fondy podle jejich investičních strategií, nebo pokud fond investuje do růstových akcií, hodnot akcií nebo směsi obou. Růstové fondy zahrnují největší prvekrizika, protože investují do dražších akcií od rychle rostoucích společností. Potenciální zisk je větší, pokud míra růstu pokračuje, ale fond je také ohrožen větší ztrátou, pokud by se růst zpomalil, což by mělo za následek sníženou hodnotu akcií akcií. Hodnotové fondy nakupují akcie, které jsou podhodnoceny ve srovnání s jejich výdělky a jsou méně závislé na rychlém růstu, aby se udržela hodnota. Smíšené fondy investují do kombinace růstu a hodnotových akcií.
Investoři s akciemi sektorových fondů mohou také použít index lipper k porovnání výkonnosti svého fondu s jiným je stejným sektorem. Segment je segment obchodní komunity. Zatímco některé fondy se snaží rozšířit své investiční riziko na několik typů průmyslových odvětví, sektorové fondy se specializují na jednu oblast, jako je technologie, energie, letecký průmysl, maloobchod atd. Index Lipper také poskytuje srovnání fondů založených na zemích, finančních poměrech a finančních pozicích.