Hvordan analyserer jeg et selskaps økonomiske inntekter?

Det økonomiske inntekten til et selskap er gitt i de årlige regnskapene og kvartalsvise inntektsrapportene. Denne informasjonen er publisert for alle børsnoterte selskaper som er oppført på aksjemarkedet. Private avholdte selskaper slipper bare uttalelsene sine til finansinstitusjoner eller potensielle investorer, etter behov.

For å analysere den økonomiske inntekten på riktig måte, er det tre metoder: pris til inntjening, balanseanalyse og kontantstrømanalyse. Regnskapsførere, økonomiske analytikere og investorer som trenger å bestemme den økonomiske styrken til et selskap, er tradisjonelt avhengige av disse metodene. For å evaluere inntektene til et firma, må verdiene plasseres i sammenheng med den samlede ytelsen.

For å beregne prisen til inntektsgraden, bruk inntektsrapporten som er utstedt hvert kvartal. Disse rapportene viser netto salg og inntekt, driftsinntekter og inntjening per aksje. Bruk aksjekursen på aksjen på datoen for rapporten ble utstedt og del denav inntektene per aksje på rapporten. Dette er prisen for inntektsforholdet.

Et høyt forhold indikerer høye forventninger til aksjeytelsen. Et lavt forhold indikerer lavere forventninger. Det er viktig å huske at disse forventningene kan være urealistiske eller basert på underbyggede rykter eller sladder.

En komplett balanseanalyse ser på totale inntekter og forpliktelser. En detaljert gjennomgang av denne rapporten gir kontekst til mengden gjeld firmaet holder, inntektsstrømmer, investeringer og lagernivå. Husk at det er flere enkle metoder for å øke generelle forhold ved å gi en oppblåst verdsettelse for varelager, forståelsesforpliktelser og annen kjent praksis.

Les notatene til årsregnskapet for å få virkelig innsikt i selskapets virksomhet. Se på mengden skatteplikt, eventuelle pågående søksmål, innlevering av patenter eller overtakelsesbud. AlleDisse varene har innvirkning på den økonomiske inntekten. Kontantstrømanalyse bruker beregninger av kundefordringer, avskrivning av dårlig gjeld, kontanter, kortsiktige instrumentbeholdning og kontosaldo for å bestemme gjeldende kontantposisjon. Se på denne rapporten for å identifisere hvor høyt utnyttet firmaet er og deres langsiktige risikoer.

Hvis du skal investere i et firma ved å kjøpe aksjer i selskapet, bør du ta deg tid hvert kvartal for å gjennomgå de økonomiske inntektene, sammenligne dem med de forrige kvartalets anslag og justere investeringen deretter. Aksjekursene har en tendens til å stige eller falle uken før inntektsrapporten og bli mer stabil tre uker senere. I løpet av denne volatilitetsperioden, unngå å handle aksjene dine. Vent til etter denne tidsperioden har gått og deretter revurdere.