Jak analizować zarobki finansowe firmy?
Zyski finansowe firmy są przedstawione w rocznych sprawozdaniach finansowych i kwartalnych raportach zysków. Informacje te są publikowane dla wszystkich spółek giełdowych notowanych na giełdzie. Prywatne spółki publikują swoje sprawozdania tylko w razie potrzeby instytucjom finansowym lub potencjalnym inwestorom.
Aby właściwie przeanalizować zarobki finansowe, istnieją trzy metody: stosunek ceny do zysku, analiza bilansu i analiza przepływów pieniężnych. Księgowi, analitycy finansowi i inwestorzy, którzy muszą określić siłę finansową firmy tradycyjnie polegają na tych metodach. Aby ocenić zarobki firmy, wartości należy umieścić w kontekście ogólnej wydajności.
Aby obliczyć stosunek ceny do zarobków, skorzystaj z raportu o zarobkach, który jest wydawany co kwartał. Raporty te zawierają sprzedaż netto i dochód, zysk operacyjny i zysk na akcję. Skorzystaj z ceny akcji w dniu opublikowania raportu i podziel go przez zysk na akcję w raporcie. Jest to stosunek ceny do zarobków.
Wysoki wskaźnik wskazuje na wysokie oczekiwania dotyczące wyników giełdowych. Niski wskaźnik wskazuje na niższe oczekiwania. Ważne jest, aby pamiętać, że te oczekiwania mogą być nierealne lub oparte na bezpodstawnych plotkach lub plotkach.
Pełna analiza bilansu obejmuje całkowite przychody i zobowiązania. Szczegółowy przegląd tego raportu daje kontekst wielkości zadłużenia firmy, strumieni przychodów, inwestycji i stanów magazynowych. Pamiętaj, że istnieje kilka łatwych metod na zwiększenie ogólnych wskaźników poprzez zawyżoną wycenę zapasów, zaniżanie zobowiązań i inne dobrze znane praktyki.
Przeczytaj informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego, aby uzyskać prawdziwy wgląd w działalność firmy. Sprawdź kwotę zobowiązania podatkowego, wszelkie toczące się procesy, zgłoszenia patentowe lub oferty przejęcia. Wszystkie te elementy mają wpływ na zysk finansowy. Analiza przepływów pieniężnych wykorzystuje obliczenia dotyczące ściągania należności, odpisania nieściągalnych długów, środków pieniężnych, stanu posiadania instrumentów krótkoterminowych oraz sald kont w celu ustalenia bieżącej pozycji gotówkowej. Spójrz na ten raport, aby określić, jak silna jest dźwignia firmy i ich długoterminowe ryzyko.
Jeśli zamierzasz zainwestować w firmę, kupując akcje spółki, co kwartał należy poświęcić czas na sprawdzenie zysków finansowych, porównanie ich z prognozami z poprzedniego kwartału i odpowiednie dostosowanie inwestycji. Ceny akcji zwykle rosną lub spadają na tydzień przed raportem zysków i stają się bardziej stabilne trzy tygodnie później. W tym okresie zmienności unikaj handlu swoimi akcjami. Poczekaj, aż minie ten okres, a następnie ponownie sprawdź.