Como analiso os ganhos financeiros de uma empresa?
Os ganhos financeiros de uma empresa são fornecidos nas demonstrações financeiras anuais e nos relatórios trimestrais de ganhos. Essas informações são publicadas para todas as empresas de capital aberto listadas no mercado de ações. As empresas de capital fechado liberam suas declarações apenas para instituições financeiras ou investidores em potencial, conforme necessário. Contadores, analistas financeiros e investidores que precisam determinar a força financeira de uma empresa tradicionalmente depende desses métodos. Para avaliar os ganhos de uma empresa, os valores devem ser colocados no contexto do desempenho geral. Esses relatórios listam as vendas e receitas líquidas, ganhos e ganhos de operação por ação. Use o preço das ações da ação na data em que o relatório foi emitido e divida -opelos ganhos por ação no relatório. Este é o índice de preço/lucro.
Uma proporção alta indica altas expectativas do desempenho das ações. Uma proporção baixa indica expectativas mais baixas. É importante lembrar que essas expectativas podem ser irrealistas ou baseadas em rumores ou fofocas sem fundamento.
Uma análise completa do balanço analisa a receita e o passivo total. Uma revisão detalhada deste relatório fornece contexto à quantidade de dívida que a empresa está mantendo, fluxos de receita, investimentos e níveis de estoque. Lembre-se de que existem vários métodos fáceis para aumentar as proporções gerais, fornecendo uma avaliação inflada para o inventário, passivos subestimados e outras práticas conhecidas.
Leia as notas nas demonstrações financeiras para obter uma visão real das operações da empresa. Observe o valor da responsabilidade tributária, quaisquer ações pendentes, arquivamento de patentes ou lances de aquisição. TodosEsses itens têm impacto nos ganhos financeiros. A análise do fluxo de caixa usa cálculos de coleta de contas a receber, anulação de dívidas incorretas, caixa, participações de instrumentos de curto prazo e saldos de contas para determinar a posição atual em dinheiro. Veja este relatório para identificar o quão altamente alavancado a empresa é e seus riscos a longo prazo.
Se você vai investir em uma empresa comprando ações na empresa, deve dedicar um tempo a cada trimestre para revisar os ganhos financeiros, compará -los com as projeções do trimestre anterior e ajustar seu investimento de acordo. Os preços das ações tendem a subir ou cair na semana anterior ao relatório de ganhos e se tornarem mais estáveis três semanas depois. Durante esse período de volatilidade, evite negociar suas ações. Aguarde até esse período de tempo e depois reavalie.