Comment analyser les bénéfices financiers d'une entreprise?

Les bénéfices financiers d'une entreprise sont fournis dans les états financiers annuels et les rapports de bénéfices trimestriels.Ces informations sont publiées pour toutes les sociétés cotées en bourse cotées en bourse.Les sociétés privées ne publient leurs déclarations qu'aux institutions financières ou aux investisseurs potentiels, au besoin.

Pour analyser correctement les bénéfices financiers, il existe trois méthodes: ratio prix / bénéfice, analyse du bilan et analyse des flux de trésorerie.Les comptables, les analystes financiers et les investisseurs qui doivent déterminer la force financière d'une entreprise s'appuient traditionnellement sur ces méthodes.Pour évaluer les bénéfices d'une entreprise, les valeurs doivent être placées dans le contexte de la performance globale.

Pour calculer le ratio prix / bénéfice, utilisez le rapport sur les bénéfices publiés chaque trimestre.Ces rapports indiquent les ventes et les revenus nets, les bénéfices d'exploitation et le bénéfice par action.Utilisez le cours de l'action de l'action à la date de publication du rapport et divisez-le par le bénéfice par action sur le rapport.Il s'agit du ratio prix / bénéfice.

Un ratio élevé indique des attentes élevées de la performance des actions.Un faible rapport indique des attentes plus faibles.Il est important de se rappeler que ces attentes peuvent être irréalistes ou basées sur des rumeurs ou des ragots non fondés.

Une analyse complète du bilan examine les revenus et les responsabilités totales.Un examen détaillé de ce rapport donne un contexte au montant de la dette que l'entreprise détient, des sources de revenus, des investissements et des niveaux d'inventaire.N'oubliez pas qu'il existe plusieurs méthodes faciles pour augmenter les ratios généraux en fournissant une évaluation gonflée pour les stocks, les passifs sous-estimés et d'autres pratiques bien connues.

Lisez les notes des états financiers pour obtenir un aperçu réel des opérations de l'entreprise.Regardez le montant de la responsabilité fiscale, les poursuites en attente, le dépôt de brevets ou les offres de rachat.Tous ces éléments ont un impact sur les revenus financiers.L'analyse des flux de trésorerie utilise les calculs de la collecte des comptes débiteurs, la mauvaise dette, la trésorerie, les avoirs à court terme des instruments et les soldes de compte pour déterminer la position de trésorerie actuelle.Regardez ce rapport pour identifier à quel point l'entreprise est à expulsion et leurs risques à long terme.

Si vous allez investir dans une entreprise en achetant des actions dans la société, vous devriez prendre le temps chaque trimestre pour examiner les bénéfices financiers, les comparer aux projections du trimestre précédent et ajuster votre investissement en conséquence.Les cours des actions ont tendance à augmenter ou à baisser la semaine avant le rapport des bénéfices et à devenir plus stables trois semaines plus tard.Pendant cette période de volatilité, évitez d'échanger vos actions.Attendez après cette période qui s'est écoulée, puis réévaluez.