Jak analyzuji finanční výdělky společnosti?

Finanční příjmy společnosti jsou poskytovány v roční účetní závěrce a čtvrtletních zprávách o výdělcích. Tyto informace jsou zveřejňovány pro všechny veřejně obchodované společnosti, které jsou uvedeny na akciovém trhu. Soukromě držené společnosti zveřejňují svá prohlášení pouze pro finanční instituce nebo potenciální investory podle potřeby. Účetní, finanční analytici a investoři, kteří potřebují určit finanční sílu společnosti, se na tyto metody tradičně spoléhají. Pro vyhodnocení příjmů firmy musí být hodnoty umístěny v souvislosti s celkovým výkonem.

Pro výpočet poměru ceny k výdělku použijte zprávu o výnosech, která se vydává každé čtvrtletí. Tyto zprávy uvádějí čistý prodej a příjmy, výdělky a zisk na akcii. Použijte cenu akcií v datu vydání zprávy a rozdělit jivýdělkem na akcii ve zprávě. Toto je poměr cena k výdělkům.

Vysoký poměr naznačuje vysoká očekávání výkonnosti akcií. Nízký poměr naznačuje nižší očekávání. Je důležité si uvědomit, že tato očekávání mohou být nerealistická nebo založená na nepodložených pověstech nebo drby.

Úplná analýza rozvahy se zaměřuje na celkové příjmy a závazky. Podrobný přezkum této zprávy uvádí kontext množství dluhu, který firma drží, toky příjmů, investice a úroveň zásob. Nezapomeňte, že existuje několik snadných metod, jak zvýšit obecné poměry poskytnutím nafouknutého ocenění pro zásoby, podhodnocení závazků a dalších známých praktik.

Přečtěte si poznámky k účetní závěrce, abyste získali skutečný vhled do provozu společnosti. Podívejte se na částku daňové povinnosti, jakékoli probíhající soudní spory, podání patentu nebo nabídky převzetí. VšeTyto položky mají dopad na finanční výdělky. Analýza peněžních toků používá výpočty sběru pohledávek, odpisy špatného dluhu, hotovosti, krátkodobé držení nástrojů a zůstatky účtu k určení aktuální hotovostní pozice. Podívejte se na tuto zprávu a zjistěte, jak vysoce je firma využívána a jejich dlouhodobá rizika.

Pokud se chystáte investovat do firmy nakupováním akcií ve společnosti, měli byste si vzít čas každý čtvrtletí, abyste si přezkoumali finanční výdělky, porovnali je s projekcemi předchozího čtvrtletí a odpovídajícím způsobem upravit svou investici. Ceny akcií mají tendenci stoupat nebo klesat týden před zprávou o výdělcích a staly se o tři týdny později stabilnější. Během tohoto období volatility se vyhněte obchodování s vašimi akciemi. Počkejte, až uplyne toto období a poté přehodnoťte.