Wie analysiere ich das Finanzergebnis eines Unternehmens?
Das Finanzergebnis eines Unternehmens wird im Jahresabschluss und in den Quartalsberichten ausgewiesen. Diese Informationen werden für alle börsennotierten börsennotierten Unternehmen veröffentlicht. In Privatbesitz befindliche Unternehmen geben ihre Erklärungen nur bei Bedarf an Finanzinstitute oder potenzielle Investoren weiter.
Um das Finanzergebnis richtig zu analysieren, gibt es drei Methoden: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Bilanzanalyse und Cashflow-Analyse. Wirtschaftsprüfer, Finanzanalysten und Investoren, die die Finanzkraft eines Unternehmens bestimmen müssen, verlassen sich traditionell auf diese Methoden. Um das Ergebnis eines Unternehmens zu bewerten, müssen die Werte in den Kontext der Gesamtleistung gestellt werden.
Verwenden Sie zur Berechnung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses den vierteljährlich herausgegebenen Gewinnbericht. In diesen Berichten sind Umsatz und Ergebnis, Betriebsergebnis und Ergebnis je Aktie aufgeführt. Verwenden Sie den Aktienkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Berichtserstellung und dividieren Sie ihn durch das Ergebnis je Aktie im Bericht. Dies ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eine hohe Quote weist auf hohe Erwartungen an die Aktienperformance hin. Eine niedrige Quote weist auf geringere Erwartungen hin. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Erwartungen unrealistisch sein können oder auf unbegründeten Gerüchten oder Gerüchten beruhen können.
Bei einer vollständigen Bilanzanalyse werden die Gesamteinnahmen und -verbindlichkeiten untersucht. Eine ausführliche Überprüfung dieses Berichts gibt Aufschluss über die Höhe der von der Firma gehaltenen Schulden, die Einnahmequellen, die Investitionen und die Lagerbestände. Denken Sie daran, dass es mehrere einfache Methoden gibt, um die allgemeinen Verhältnisse zu erhöhen, indem Sie eine überhöhte Bewertung für das Inventar, eine Unterbewertung der Verbindlichkeiten und andere bekannte Methoden vornehmen.
Lesen Sie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, um einen genauen Einblick in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erhalten. Prüfen Sie die Höhe der Steuerschuld, anhängige Klagen, Patentanmeldungen oder Übernahmeangebote. Alle diese Positionen wirken sich auf das Finanzergebnis aus. Die Cashflow-Analyse verwendet Berechnungen von Forderungen, Forderungsausfällen, liquiden Mitteln, kurzfristigen Instrumentenbeständen und Kontoständen, um den aktuellen Kassenbestand zu bestimmen. Sehen Sie sich diesen Bericht an, um festzustellen, wie hoch der Verschuldungsgrad des Unternehmens ist und welche langfristigen Risiken bestehen.
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren möchten, indem Sie Aktien des Unternehmens kaufen, sollten Sie sich vierteljährlich die Zeit nehmen, um die Finanzergebnisse zu überprüfen, sie mit den Prognosen des Vorquartals zu vergleichen und Ihre Investition entsprechend anzupassen. Die Aktienkurse tendieren dazu, in der Woche vor dem Gewinnbericht zu steigen oder zu fallen und drei Wochen später stabiler zu werden. Vermeiden Sie in dieser Zeit der Volatilität den Handel mit Ihren Aktien. Warten Sie, bis dieser Zeitraum abgelaufen ist, und führen Sie dann eine Neubewertung durch.