会社の収益を分析するにはどうすればよいですか？

会社の財務収益は、年次財務諸表および四半期収益レポートで提供されます。 この情報は、株式市場に上場しているすべての上場企業向けに公開されています。 非公開企業は、必要に応じて、金融機関または潜在的な投資家にのみ声明を発表します。

財務収益を適切に分析するには、価格収益率、バランスシート分析、キャッシュフロー分析の3つの方法があります。 企業の財務力を判断する必要がある会計士、財務アナリスト、および投資家は、従来これらの方法に依存しています。 企業の収益を評価するには、全体的なパフォーマンスのコンテキストで値を配置する必要があります。

価格と収益の比率を計算するには、四半期ごとに発行される収益レポートを使用します。 これらのレポートには、純売上高と収入、営業利益、1株当たり利益が記載されています。 レポートが発行された日付の株価を使用し、レポートの1株当たり利益で割ります。 これは、利益率に対する価格です。

比率が高い場合、株価パフォーマンスに対する期待が高いことを示します。 低い比率は、期待が低いことを示します。 これらの期待は非現実的であるか、根拠のない噂やゴシップに基づいている可能性があることを覚えておくことが重要です。

完全なバランスシート分析では、総収益と負債を調べます。 このレポートの詳細なレビューは、会社が保有している負債の量、収益の流れ、投資、在庫レベルのコンテキストを提供します。 在庫の過大評価、負債の過小評価、およびその他のよく知られた慣行を提供することにより、一般比率を増加させるいくつかの簡単な方法があることに注意してください。

財務諸表の注記を読んで、会社の業務についての真の洞察を得てください。 納税額、保留中の訴訟、特許出願、買収入札の金額を確認してください。 これらのすべての項目は、財務収益に影響を与えます。 キャッシュフロー分析では、売掛金の回収、貸倒償却、現金、短期商品の保有、および口座残高の計算を使用して、現在の現金ポジションを決定します。 このレポートを見て、企業のレバレッジの程度と長期的なリスクを特定してください。

会社の株式を購入して企業に投資する場合は、四半期ごとに財務収益を確認し、前四半期の予測と比較し、それに応じて投資を調整する必要があります。 株価は、収益報告の前の週に上昇または下降し、3週間後にはより安定する傾向があります。 このボラティリティの期間中は、株の取引を避けてください。 この期間が経過するまで待ってから再評価してください。