회사의 재무 실적을 어떻게 분석합니까?

회사의 재무 수입은 연간 재무 제표 및 분기 별 수입 보고서에 제공됩니다. 이 정보는 주식 시장에 상장 된 모든 상장 회사에 게시됩니다. 비상장 기업은 필요에 따라 재무 기관이나 잠재적 투자자에게만 진술을 발표합니다.

재무 수입을 올바르게 분석하기 위해 가격 대 수입 비율, 대차 대조표 분석 및 현금 흐름 분석의 세 가지 방법이 있습니다. 회사의 재무 건전성을 결정해야하는 회계사, 재무 분석가 및 투자자는 전통적으로 이러한 방법에 의존합니다. 기업의 수입을 평가하기 위해서는 전반적인 성과의 맥락에서 가치를 두어야합니다.

가격 대비 수입 비율을 계산하려면 분기마다 발행되는 수입 보고서를 사용하십시오. 이 보고서에는 순매출 및 수입, 운영 수입 및 주당 수입이 나와 있습니다. 보고서가 발행 된 날 주식의 주가를 사용하여 보고서의 주당 수입으로 나눕니다. 이것이 가격 대비 수입 비율입니다.

비율이 높을수록 재고 성능에 대한 기대치가 높습니다. 비율이 낮 으면 기대치가 낮아집니다. 이러한 기대는 비현실적이거나 근거없는 소문이나 험담에 근거 할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

완전한 대차 대조표 분석은 총 수익과 부채를 살펴 봅니다. 이 보고서에 대한 자세한 검토는 회사가 보유하고있는 부채 금액, 수익원, 투자 및 재고 수준과 관련이 있습니다. 재고, 과소 평가 부채 및 기타 잘 알려진 관행에 대한 평가가 비정상적으로 증가하여 일반적인 비율을 높이는 몇 가지 쉬운 방법이 있습니다.

회사의 운영에 대한 실질적인 통찰력을 얻으려면 재무 제표에 대한 메모를 읽으십시오. 납세 금액, 보류중인 소송, 특허 출원 또는 인수 입찰을 살펴보십시오. 이 모든 항목은 재무 수입에 영향을 미칩니다. 현금 흐름 분석은 미수금 회수, 채무 상환, 현금, 단기 상품 보유 및 계정 잔액 계산을 사용하여 현재 현금 위치를 결정합니다. 이 보고서를보고 회사의 레버리지 수준과 장기 리스크를 파악하십시오.

회사에서 주식을 구매하여 회사에 투자하려는 경우 매 분기마다 시간을내어 재무 수입을 검토하고 이전 분기 예상치와 비교하여 투자를 조정해야합니다. 주가는 수입 보고서 전 주에 오르거나 내리는 경향이 있으며 3 주 후에 더 안정적으로됩니다. 이 변동성 기간 동안 주식 거래를 피하십시오. 이 시간이 지날 때까지 기다렸다가 다시 평가하십시오.