Hva er fordeler og ulemper med sikring med derivater?

Hedging med derivater er praksis med investorer som bruker derivatinvesteringer som opsjoner eller futures for å beskytte mot tap fra andre investeringer i porteføljene.Ved å kunne spille den ene investeringen av den andre, kan en investor holde risiko til et minimum.Fordelen med å hekke med derivater er at en investor ikke kan bli skadet av den dårlige ytelsen til sikkerheten som ligger til grunn for derivatkontrakten.Dessverre reduserer denne praksis også potensialet for at investoren skal få fortjeneste og introduserer også den noe uforutsigbare naturen til derivater i blandingen.

Mange investorer bruker derivater, som er økonomiske instrumenter som tillater spekulasjoner om en sikkerhet uten å måtte kjøpe deSikkerhet i seg selv, som et rimelig alternativ til aksjeinvestering.Prisen på en derivatkontrakt er vanligvis en liten prosentandel av markedsprisen på den underliggende sikkerheten, og den gir mer fleksibilitet for investoren for kortsiktig betydelig fortjeneste.Mens noen ser på dem som søker overskudd, foretrekker andre investorer sikring med derivater som den beste måten å bruke disse flyktige instrumentene.

Det er flere forskjellige metoder for sikring med derivater som er tilgjengelige, avhengig av typen derivat det aktuelle.En investor kan bruke opsjonskontrakter som er kjent som Sett for å balansere risikoen for å ha en betydelig mengde av en viss aksje.Et salgsalternativ gir eieren rett til å selge 100 aksjer av en underliggende aksje på et tidspunkt i fremtiden.Hvis aksjekursen faller, blir opsjonskontrakten mer verdifull, noe som betyr at investoren kan selge den til en premie som en måte å buffere tap til aksjen rebounds.

En annen måte som en investor kan bruke sikring med derivater for å være til fordel for seg selv ergjennom en futures -kontrakt.En futures -kontrakt fastsetter salget av en spesifikk sikkerhet til den nåværende markedsprisen på en eller annen dato i fremtiden.Nok en gang kan en person som er sterkt investert i en viss sikkerhet bruke en futureskontrakt som en måte å låse inn salgsprisen på den sikkerheten.Dette vil også forhindre mot et potensielt fall i prisen.

Det finnes noen ulemper i sikring med derivater som en investor må forstå.For en er praksisen med sikring i hovedsak et spill mot den første investeringen.Dette betyr at ethvert overskudd fra den innledende investeringen vil bli redusert av tapet som avledet har lidd.I tillegg kan prisene bevege seg så raskt at et tap som blir lidd av sikringsderivatet kan oppveie eventuelle gevinster fra den underliggende sikkerheten.