Hva er en porteføljeomsetning?

En porteføljeomsetning er en vurdering av hvor ofte eiendeler innen en gitt portefølje kjøpes og selges. Måling av satsen for denne typen omsetninger kan ofte gi verdifulle ledetråder angående mengden av utgifter en investor pådrar seg med de handelsaktiviteter, og sammenligne den utgiften til avkastningen generert av disse handler. Beregning av en porteføljeomsetning gjøres vanligvis i en tolvmånedersperiode, selv om den grunnleggende prosessen også kan brukes til å vurdere omsetningshastigheten for en kvart eller halvårlig tidsramme.

For å bestemme porteføljeomsetning beregnes verdien av verdipapirene som er kjøpt eller solgt i løpet av den undervisningen. Dette tallet blir deretter delt på den totale nettoformueverdien til porteføljen i løpet av den samme tidsperioden. Hvis den totale nettoformueverdien for inneværende periode er høyere enn forrige periode, anses omsetningen som minimal. Skulle verdien være lavere enn forrige periode, er det en indikasjon på at expeNSE -er relatert til porteføljen var høyere, ga ikke tilstrekkelig avkastning for å oppveie disse utgiftene og genererte en høyere omsetningsrate.

For eksempel, hvis en investor kjøper tre investeringer i løpet av året mens han selger en sikkerhet, vil salget bli trukket fra kjøpsbeløpet, noe som gir mulighet for handelsgebyrer eller kostnader som er betalt til meglere eller forhandlere. Dette tallet er delt på den nåværende verdien av porteføljen. Hvis de tre anskaffede investeringene ikke klarer å bidra til verdien av porteføljen like effektivt som den ene sikkerheten som ble solgt, vil dette vise som et tap, eller en nedgang i den totale verdien av porteføljen og indikere en uakseptabel omsetningsrate. I tilfelle kjøpene fullstendig utlignet salget, og de verdipapirene som ble utført betydelig bedre enn sikkerheten som ble solgt, vil porteføljeomsetningen være lav og dermed veldig fAvverlig for investoren.

Investorer kan også undergrave verdien av porteføljen ved å gjøre hyppige handler som ikke klarer å gi en rimelig avkastning, og bidra til å oppveie forskjellige gebyrer og kostnader. Av denne grunn er det viktig å projisere resultatet av enhver transaksjon, når det gjelder dens evne til å tjene avkastning. Akkurat som i ansattes situasjoner, indikerer en høy omsetning tilstedeværelsen av problemer som må løses, en høy porteføljeomsetning er et tegn på at investoren må se nøye på hvordan utvalgte verdipapirer for kjøp eller salg, og justere den prosessen slik at omsetningen er mer fordelaktig.