Hva er et utløpskort?

Et utløpskort er et enkelt dokument som gir informasjon angående datoen for en bestemt kontrakt vil utløpe. Et kort av denne typen er ansatt i en rekke innstillinger, særlig i forsikringsbransjen. Ideen bak et utløpskort er å tjene som et middel til å varsle alle parter som er involvert i kontrakten om at forholdet vil avsluttes fra en viss dato med mindre det blir iverksatt passende tiltak for å fornye avtalen for en tilleggsperiode.

En av de vanligste applikasjonene av utløpskortet finnes med forsikringsdekning. Med forskjellige typer helse-, bil- og livsforsikringsplaner, kan en oppsigelsesdato for policyer inkluderes i de grunnleggende vilkårene og betingelsene som styrer forholdet. Når datoen nærmer seg, tjener utløpskortet til å minne leverandøren om at kontraktsperioden kommer nærmere og tiden er inne for å diskutere fornyelse av dekningen med den forsikrede parten. Ved å bruke denne typen tidsstyringsverktøy, kan en agent alltidS være klar over hvilke klientregler som er planlagt for utløp i løpet av de neste 30 dagene og ordninger for å kontakte disse klientene for å fornye planene og opprettholde inntektsstrømmen til forsikringsleverandøren.

Sammen med sporingsoppsigelsesdatoer for forsikringsplaner, kan et utløpskort også brukes som en del av prosessen med å spore enhver form for forretningskontrakt. For eksempel kan et selskap som leverer varer eller tjenester til en klient til redusert priser, bruke denne metoden til å inngå nye diskusjoner med klienten flere uker før den oppsigelsesdatoen. Dette kan være viktig, siden det kan bety forskjellen mellom klienten som velger å fornye seg for en annen periode til samme prising, eller velge å underholde forslag fra konkurrenter.

Mens et tradisjonelt utløpskort er et fysisk kort som brukes som en del av et Tickler -filsystem, er mange programvarepakker helt innVurder ideen om kortet i deres grunnleggende funksjoner. En salgsdatabase kan omfatte muligheten til å lage et virtuelt utløpskort som inkluderer grunnleggende informasjon om en kundekontrakt, inkludert oppsigelsesdato. Sluttbrukeren kan deretter stille systemet til å generere et varsel en spesifikk tidsperiode før oppsigelsen av kontrakten, noe som gjør det enkelt å planlegge en telefonsamtale eller e -post til klienten og begynne å jobbe med å fornye avtalen. Inntil oppgaven er fullført eller avvist, vil systemet ofte fortsette å minne brukeren om at behovet for å kontakte klienten fremdeles er i påvente.