有効期限カードとは何ですか？

有効期限カードは、特定の契約の有効期限が切れる日付に関する情報を提供する簡単な文書です。 このタイプのカードは、多くの設定、特に保険業界で採用されています。 有効期限カードの背後にある考え方は、契約に関係するすべての関係者に、追加の条件で契約を更新するための適切な措置が講じられない限り、特定の日付で関係が終了することを警告する手段として機能することです。

有効期限カードの最も一般的なアプリケーションの1つは、保険が適用されています。 さまざまな種類の健康保険、自動車保険、生命保険プランでは、保険契約終了日が関係を管理する基本的な契約条件に含まれている場合があります。 その日付が近づくと、有効期限カードは、契約期間が近づいており、保険加入者と保険の更新について話し合う時が来たことをプロバイダーに思い出させるのに役立ちます。 このタイプの時間管理ツールを使用することにより、エージェントは、今後30日以内にどのクライアントポリシーが期限切れになるかを常に認識し、それらのクライアントに連絡して計画を更新し、保険への収益の流れを維持するよう手配できますプロバイダー。

保険プランの終了日を追跡するだけでなく、失効カードは、あらゆるタイプのビジネス契約を追跡するプロセスの一部として使用することもできます。 たとえば、割引価格でクライアントに商品またはサービスを提供している会社は、この方法を使用して、その終了日の数週間前にクライアントと新しい議論を開始できます。 これは、クライアントが同じ価格で別の期間に更新することを選択するか、競合他社からの提案を楽しませるかを選択することの違いを意味するため、重要です。

従来の有効期限カードは、Ticklerファイルシステムの一部として使用される物理カードですが、多くのソフトウェアパッケージは、カードの概念を基本機能に統合しています。 販売データベースには、終了日を含む顧客契約に関する基本情報を含む仮想有効期限カードを作成する機能が含まれる場合があります。 エンドユーザーは、契約の終了前に指定された期間にアラートを生成するようにシステムを設定できます。これにより、クライアントへの電話または電子メールのスケジュールを簡単に立て、契約の更新作業を開始できます。 タスクが完了するか却下されるまで、システムは多くの場合、クライアントに連絡する必要があることをユーザーに通知し続けます。