Co to jest karta ważności?
Karta ważności to prosty dokument, który zawiera informacje dotyczące daty wygaśnięcia konkretnej umowy. Karta tego typu jest stosowana w wielu warunkach, zwłaszcza w branży ubezpieczeniowej. Ideą karty wygaśnięcia jest służenie jako sposób ostrzegania wszystkich stron zaangażowanych w umowę, że związek zakończy się na określony termin, chyba że zostaną podjęte odpowiednie działania w celu odnowości umowy na dodatkowy okres.
Jednym z najczęstszych zastosowań karty wygaśnięcia znajduje się w przypadku ubezpieczenia. Dzięki różnym rodzajom planów zdrowia, samochodów i ubezpieczeń na życie data rozwiązania polisy może być zawarta w podstawowych warunkach regulujących związek. W miarę zbliżania się tej daty karta wygaśnięcia służy dostawcy, że termin umowy zbliża się i nadszedł czas, aby omówić odnowienie ubezpieczenia ze strony ubezpieczonej. Korzystając z tego rodzaju narzędzia do zarządzania czasem, agent może alwayPamiętaj, które polisy klientów mają na celu wygaśnięcie w ciągu najbliższych 30 dni i ustalenia skontaktowania się z tymi klientami w celu odnowienia planów i utrzymania przepływu przychodów do ubezpieczyciela.
Wraz z datami rozwiązania do śledzenia planów ubezpieczenia, karta wygaśnięcia może być również używana w ramach procesu śledzenia dowolnego rodzaju umowy biznesowej. Na przykład firma, która świadczy klienta towary lub usługi po obniżonych cenach, może użyć tej metody do przeprowadzenia nowych dyskusji z klientem na kilka tygodni przed datą rozwiązania. Może to być ważne, ponieważ może to oznaczać różnicę między klientem decydującym się na odnowę na kolejną termin po tej samej cenie lub decydującym się na rozrywkę propozycji od konkurentów.
Podczas gdy tradycyjna karta wygaśnięcia to karta fizyczna, która jest używana jako część systemu plików, wiele pakietów oprogramowania IntegOceń pomysł karty na ich podstawowe funkcje. Baza danych sprzedaży może obejmować możliwość utworzenia wirtualnej karty ważności, która zawiera podstawowe informacje o umowie o kliencie, w tym datę rozwiązania. Użytkownik końcowy może następnie ustawić system, aby wygenerować powiadomienie określony okres przed rozwiązaniem umowy, ułatwiając zaplanowanie połączenia telefonicznego lub e -maila do klienta i rozpoczęcie pracy nad odnowieniem umowy. Dopóki zadanie nie zostanie zakończone lub odrzucone, system często będzie nadal przypominał użytkownikowi, że potrzeba skontaktowania się z klientem jest nadal w toku.