Co je to expirační karta?

Karta expirace je jednoduchý dokument, který poskytuje informace o datu, kdy vyprší konkrétní smlouva. Karta tohoto typu je použita v řadě nastavení, zejména v pojišťovnictví. Myšlenka, která stojí za vypršenou kartou, je sloužit jako prostředek upozornění všech stran spojených se smlouvou, že vztah skončí k určitému datu, pokud nebudou přijata příslušná opatření k obnovení dohody na další období.

Jedna z nejběžnějších aplikací expirační karty je nalezena s pojišťovacím krytím. S různými typy zdraví, automobilů a plánů životního pojištění může být datum ukončení politiky zahrnuto do základních smluvních podmínek, které řídí vztah. Jak se toto datum blíží, karta vypršení platnosti slouží k připomenutí poskytovateli, že se smluvní období přibližuje a nastal čas diskutovat o obnovení krytí s pojištěnou stranou. Použitím tohoto typu nástroje pro správu času se může agent alwayUvědomte si, které klientské zásady jsou naplánovány na vypršení platnosti během následujících 30 dnů, a zajistěte, aby tyto klienty kontaktovaly plány a udržely tok příjmů poskytovateli pojištění.

Spolu s daty sledování ukončení plánů pojištění lze také použít jako součást procesu sledování jakéhokoli typu obchodní smlouvy. Například společnost, která klientovi poskytuje zboží nebo služby při snížené ceně, může tuto metodu použít k vstupu do nových diskusí s klientem několik týdnů před datem ukončení. To může být důležité, protože by to mohl znamenat rozdíl mezi klientem, který se rozhodl obnovit další období při stejném ceně, nebo se rozhodnout pobavit návrhy konkurentů.

Zatímco tradiční expirační karta je fyzická karta, která se používá jako součást systému souborů Tickler, mnoho softwarových balíčků IntegOhodnoťte myšlenku karty do jejich základních funkcí. Databáze prodeje může zahrnovat schopnost vytvořit virtuální expirační kartu, která obsahuje základní informace o smlouvě o zákazníkovi, včetně data ukončení. Koncový uživatel pak může systém nastavit tak, aby vygeneroval upřesnění stanovené časové období před ukončením smlouvy, což usnadňuje naplánování telefonního hovoru nebo e -mailu klientovi a začít pracovat na obnovení dohody. Dokud není úkol dokončen nebo zamítnut, systém bude často i nadále připomínat uživateli, že potřeba kontaktujte klienta stále čeká.