Jakie są różne rodzaje systemu handlu opcjami?

System handlu opcjami, podobnie jak każdy system handlu, składa się z pojedynczych elementów połączonych w celu osiągnięcia ostatecznego celu. Celem systemu handlu opcjami jest po prostu generowanie zysku. Elementami systemu handlowego są zarządzanie pieniędzmi, zarządzanie ryzykiem i sam handel. Różne rodzaje systemu handlu opcjami można uznać za dwojakie: jeden oparty na określonych zasadach i analizach, a drugi oparty na ocenie inwestora, który tak naprawdę wcale nie jest systemem.

Handel składa się z wejścia i dwóch możliwych wyjść. Jedno wyjście ma miejsce w przypadku zyskownego handlu lub wygranej. Drugim wyjściem jest nierentowny handel lub strata.

System handlu opcjami może obejmować kombinację kupna lub sprzedaży opcji kupna i sprzedaży, co określa się mianem złożonego handlu opcjami. System może obejmować obrót opcjami w połączeniu z obrotem bazowym składnikiem aktywów. Te aktywa podstawowe mogą obejmować akcje, towary lub waluty.

System handlu opcjami może również obejmować obrót opcjami w połączeniu z obrotem odwrotnie lub niepowiązanymi lub niepowiązanymi opcjami lub aktywami. Konfiguracja handlu jest nieograniczona. Najczęściej sprzedawane systemy opcji są powiązane z rynkiem akcji.

Przeciwieństwem handlu systematycznego jest handel uznaniowy. W tym przypadku inwestor opiera się na ocenie przyszłego kierunku rynku oraz punktów wejścia i wyjścia z handlu. Zaletą systematycznego handlu jest to, że emocje i zły osąd nie są już czynnikami. Sam system handlu opcjami dyktuje zasady wejścia i wyjścia. Elementy zarządzania pieniędzmi i zarządzania ryzykiem są określane przed otwarciem pozycji rynkowej.

Systemy handlu opcjami zaczynają się od opracowania zasad zarządzania pieniędzmi. Zasady te oparte są na wielkości konta. Powszechną ogólną zasadą może być ryzyko nie więcej niż 5 procent wartości konta na jednej transakcji. Wielu inwestorów woli ryzykować nie więcej niż 2-3 procent na transakcję.

Przykładem może być inwestor, którego wartość konta kapitału podwyższonego ryzyka wynosi 10 000 USD. W takim przypadku inwestor zaryzykowałby nie więcej niż 5 procent lub 500 USD na transakcję. Zasady zarządzania pieniędzmi są przestrzegane przy każdej transakcji. W systemie nie ma miejsca na uznaniowe transakcje.

Opcje zostały utworzone jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest wbudowanym czynnikiem, jeśli chodzi o system handlu opcjami. Opcje to złożone instrumenty pochodne. Wiedza i doświadczenie są niezbędne do poruszania się po tym złożonym rynku.

Sygnały wejścia i wyjścia są zwykle tworzone przez podstawową lub techniczną analizę instrumentu bazowego. Wielu inwestorów stosuje zarówno analizy fundamentalne, jak i techniczne. Po przeanalizowaniu zasobu bazowego i podjęciu decyzji o punktach wejścia i wyjścia, należy również przeanalizować opcje dostępne dla tego zasobu.

Analiza opcji rozpoczyna się od łańcuchów opcji. Łańcuchy opcji zapewniają bogactwo informacji o bieżącej cenie, wolumenie i otwartym interesie każdego kontraktu dostępnego na bazowym składniku aktywów. Następnym może być studium opcji Grecy: delta, gamma, theta i vega. Te zmienne usprawnią decyzje handlowe. Wreszcie, dorozumiane badanie zmienności może być konieczne w celu ustalenia, czy jest to właściwy czas na kupno lub sprzedaż opcji.

Wszystkie te czynniki można wziąć pod uwagę przy opracowywaniu systemu handlu opcjami. Po stworzeniu systemu mogą być prawidłowe testy wsteczne i forwardowe, zwane także handlem papierowym. Po skompilowaniu elementów systemu handlowego inwestor będzie miał dobry pomysł na temat współczynnika prawdopodobieństwa i stosunku ryzyka do zysku.