Jakie są różne rodzaje ilościowych strategii handlowych?
Ilościowe strategie handlowe są stosowane przez inwestorów, którzy uważają, że wiarygodność informacji statystycznych jest czynnikiem decydującym o potencjale poszczególnych akcji. Niektóre strategie opierają się na faktycznych cechach firm, które emitują akcje i dotyczą informacji uzyskanych z raportów finansowych. Inne ilościowe strategie handlowe oparte są na trendach zmian cen samych zapasów jako sposób przewidywania przyszłych zmian cen. Czasami inwestorzy lubią chronić się przed dużymi stratami, ustanawiając stop-loss dla wszystkich transakcji, które zawierają, co pozwala im wyjść z dowolnej pozycji giełdowej, która może być kwaśna.
Inwestorzy mają na wyciągnięcie ręki wiele informacji na temat wszystkich dostępnych im akcji. Niektórzy inwestorzy lubią wykorzystywać te informacje i łączyć je z własnymi doświadczeniami z przeszłości przy podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży. Inni inwestorzy lubią pozwalać, aby liczby podejmowały za nich decyzje, usuwając w ten sposób wszelkie przeszkody psychologiczne. Dla tej ostatniej grupy inwestorów istnieje wiele strategii handlu ilościowego, które koncentrują się wyłącznie na liczbach.
Ci inwestorzy, którzy stosują strategie handlu ilościowego, często decydują, czy kupić lub sprzedać akcje na podstawie nakazów stosowanego przez nich systemu. Niektóre z tych systemów są oparte na firmach, które wydają akcje. Raporty dochodów i bilanse są źródłem istotnych informacji dla takich strategii. Surowe liczby zebrane z tych informacji można podzielić na wskaźniki finansowe, które mierzą praktycznie każdy aspekt działalności firmy.
Z kolei niektórzy inwestorzy decydują się na ignorowanie specyfiki firmy na rzecz podążania za trendami cenowymi. Inwestorzy ci są zwykle inwestorami dziennymi i swingowymi, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich pozycji w ciągu kilku dni, aby uzyskać szybkie zyski. W rezultacie stosowane przez nich strategie handlu ilościowego prawdopodobnie skupią się na zmienności akcji, która jest miarą szybkości zmiany ceny i zakresu jej ruchu. Systemy do wybierania akcji w ten sposób często wysyłają inwestorom sygnały kupna lub sprzedaży, gdy cena akcji osiągnie określony poziom.
Jedną z wad związanych z ilościowymi strategiami handlowymi jest to, że mogą być powolne w reagowaniu na duże zmiany rynkowe. W rezultacie niektóre strategie mogą prowadzić do kilku złych transakcji przed dokonaniem korekt. Z tego powodu inwestorzy mogą chcieć zastosować stop-loss w każdej transakcji, którą wykonują. Stop-loss są umieszczane na poziomie, na którym inwestor nie czuje się już dobrze, pozostając na określonej pozycji i ryzykując utratę większej ilości pieniędzy. Takie postępowanie zapewnia pewną ochronę przed potencjalnie wadliwą strategią.