Co to jest licytacja konkurencyjna?

Gdy firma, organizacja, region lub placówka edukacyjna szuka usług inwestycyjnych, takich jak księgowość, usługi aktuarialne lub zarządzanie aktywami, często dochodzi do konkurencyjnego procesu przetargowego. Zwłaszcza w przypadku instytucji publicznych, takich jak fundusz emerytalny lub fundusz uniwersytecki, istnieje poziom odpowiedzialności, który należy osiągnąć przy podejmowaniu decyzji. Na poziomie korporacyjnym jest to również prawdą, ponieważ zarząd będzie pociągał kierownictwo do odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Konkursowy proces przetargowy jest jednym ze sposobów utrzymania przejrzystej metody pozyskiwania zewnętrznych dostawców usług, która pozostaje uczciwa i która, po pomyślnym zakończeniu, doprowadzi do wyboru odpowiedniego dostawcy.

Licytacja konkurencyjna często rozpoczyna się od zapytania ofertowego (RFP), które jest wydawane przez podmiot poszukujący usług finansowych lub przez zewnętrznego konsultanta zarządzającego procesem wyszukiwania. Dokument jest udostępniany publicznie lub tylko na zaproszenie. Kwalifikacje do umowy są przedstawione w zapytaniu ofertowym, w wyniku czego większość wykwalifikowanych firm odpowiada na zaproszenie w ramach przetargu konkurencyjnego. Aby usługodawcy mogli skutecznie odpowiadać, między oferentami a emitentem lub konsultantem zostanie ustanowiony okres pytań i odpowiedzi (Q&A). Po upływie tego okresu pytań i odpowiedzi obowiązuje termin składania wniosków.

W otwartym przetargu konkurencyjnym otrzymane wpisy usługodawcy są dostępne dla innych. Zamknięty proces przetargowy konkurencyjny jest mniej publiczny, a tylko niektóre osoby uzyskują dostęp do zgłoszeń w tego rodzaju procesie. Często wyniki pytań i odpowiedzi są publikowane dla innych oferentów, aby zobaczyć, czy mają podobne pytania.

Po upływie terminu przesyłania wszystkie wpisy są sprawdzane. W zależności od puli zgłoszeń czas na sprawdzenie będzie różny. Tworzona jest krótka lista kwalifikujących się firm, które najlepiej spełniają kryteria określone w zapytaniu ofertowym, zawężając proces przetargowy. Firmy znajdujące się na krótkiej liście mogą zostać zaproszone na spotkania emitenta, aby lepiej wyjaśnić oferowane produkty i usługi oraz odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości lub pytania emitenta dotyczące strategii, opłat lub innych problemów.

Konkursowy proces licytacji kończy się z chwilą udzielenia zamówienia usługodawcy. Często nawet po wybraniu zwycięzcy istnieją negocjacje, które muszą zostać sfinalizowane. W przypadku niepowodzenia końcowych negocjacji emitent często wybiera drugiego oferenta, aby zamiast tego uzyskać kontrakt.