Co to jest nieruchomości private equity?

Nieruchomości typu private equity to okazja inwestycyjna, w której wielu inwestorów gromadzi fundusze i inwestuje we własność różnych nieruchomości. Ten rodzaj inwestycji jest osiągany, gdy osoby dokonują znacznego początkowego zaangażowania kapitału w zarządzany fundusz, który poszukuje potencjalnych inwestycji w nieruchomości. Strategie stosowane przez te fundusze różnią się pod względem ryzyka i rodzajów nieruchomości uważanych za opłacalne pod inwestycje. Jedną z głównych wad nieruchomości private equity dla inwestorów jest to, że ich fundusze są generalnie zamrożone w inwestycjach na wiele lat, zapewniając niewielką elastyczność.

Inwestowanie w nieruchomości jest bardzo poszukiwanym celem dla wielu inwestorów, ale podjęcie takiej inwestycji indywidualnie może być zniechęcającą perspektywą. Inwestorzy, którzy mają kapitał na zaangażowanie się w tym niestabilnym, ale potencjalnie zyskownym środowisku, mogą nie wiedzieć, jak zacząć. Z tego powodu nieruchomości na niepublicznym rynku kapitałowym mogą być właściwą opcją, po prostu ze względu na wiedzę fachową i różnorodność wbudowaną w tego typu inwestycje.

Osoba pragnąca zaangażować się w nieruchomości typu private equity musi najpierw znaleźć fundusz inwestycyjny specjalizujący się w tym procesie. Takie fundusze nie są dla zwykłych inwestorów, ponieważ na ogół wymagają znacznych inwestycji początkowych od osób, które chcą wziąć udział. Kapitał wszystkich uczestniczących inwestorów jest następnie sumowany, a zarządzający funduszami wybierają rodzaje nieruchomości, które mają zostać uwzględnione. Zarządzający funduszami zwykle budują swoje portfele inwestycyjne w celu osiągnięcia różnorodności, co oznacza, że ​​inwestycje różnego rodzaju są wybierane w celu uwzględnienia wielu strategii i zminimalizowania ryzyka.

Istnieją trzy rodzaje ogólnych strategii inwestycyjnych związanych z nieruchomościami typu private equity. Core-plus jest najbezpieczniejszy z nich, ponieważ strategia wartości dodanej wiąże się z nieco wyższym stopniem ryzyka, a podejście oportunistyczne jest strategią najbardziej ryzykowną ze wszystkich. Na przykład strategia plus-plus może obejmować tylko nieruchomości o udowodnionej wartości na obszarach o dużym natężeniu ruchu. Z drugiej strony strategia oportunistyczna może obejmować zakup nieruchomości na niezabudowanym terenie w stosunkowo odległych lokalizacjach.

Należy zauważyć, że nieruchomości typu private equity mogą nie być atrakcyjne dla wszystkich inwestorów. Aby uczestniczyć w funduszach private equity, inwestor musi zaakceptować niską płynność inwestycji, co oznacza, że ​​fundusze mogą być powiązane przez kilka lat. Ponadto sam rynek nieruchomości charakteryzuje się dużą zmiennością, co oznacza, że ​​nie ma gwarancji, że znaczny kapitał wymagany do założenia funduszu zostanie zwrócony. Inwestorzy powinni zbadać każdy fundusz, w który chcieliby zainwestować, a także powinni zapoznać się z całym rynkiem nieruchomości przed kontynuowaniem.