Co je Private Equity Real Estate?

Nemovitost v soukromém kapitálu je investiční příležitost, ve které více investorů sdružuje fondy a investuje do vlastnictví různých nemovitostí. Tento typ investice je dosažen, když jednotlivci učiní významný počáteční závazek kapitálu do spravovaného fondu, který vyhledává potenciální investice do nemovitostí. Strategie používané těmito fondy se liší v závislosti na riziku a druhu majetku považovaného za životaschopný pro investice. Jednou z hlavních nevýhod pro soukromé investice do nemovitostí pro investory je skutečnost, že jejich finanční prostředky jsou obvykle v investicích zmrazeny na několik let, což poskytuje malou flexibilitu.

Investice do nemovitostí je pro mnoho investorů velmi vyhledávaným cílem, ale převzetí takové investice může být skličující vyhlídka. Investoři, kteří mají kapitál, aby se mohli zapojit do tohoto nestabilního, ale potenciálně výnosného prostředí, nemusí vědět, jak začít. Z tohoto důvodu může být nemovitost soukromého kapitálu tou pravou volbou, jednoduše pro odbornost a rozmanitost, která je součástí tohoto typu investice.

Jednotlivec, který se chce zapojit do nemovitostí v soukromém kapitálu, musí nejprve najít investiční fond, který se na tento proces specializuje. Tyto fondy nejsou určeny pro příležitostné investory, protože obvykle vyžadují významnou počáteční investici od jednotlivců, kteří se chtějí podílet. Kapitál všech zúčastněných investorů je poté spojen dohromady a správci fondů vyberou typy nemovitostí, které mají být zahrnuty. Správci fondů obvykle vytvářejí svá investiční portfolia, aby dosáhli rozmanitosti, což znamená, že investice různých typů jsou vybírány tak, aby zapouzdřovaly více strategií a minimalizovaly riziko.

Obecně existují tři typy celkových investičních strategií spojených s nemovitostmi soukromého kapitálu. Core-plus je nejbezpečnější z nich, přičemž strategie s přidanou hodnotou představuje mírně vyšší míru rizika a oportunistický přístup je nejrizikovější strategií všech. Například strategie „core-plus“ může zahrnovat pouze nemovitosti s prokázanou hodnotou v dobře cestovaných oblastech. Na druhou stranu by oportunistická strategie mohla zahrnovat nákup nemovitostí na nerozvinuté půdě v relativně odlehlých lokalitách.

Je důležité si uvědomit, že nemovitost soukromého kapitálu nemusí oslovovat všechny investory. Aby se investor mohl podílet na soukromém kapitálu, musí akceptovat nízkou likviditu investice, což znamená, že fondy mohou být vázány na několik let. Kromě toho je samotný trh s nemovitostmi vysoce volatilní, což znamená, že neexistuje záruka, že bude navrácen významný kapitál potřebný pro vstup do fondu. Investoři by měli prozkoumat jakýkoli fond, do kterého by mohli chtít investovat, a měli by také studovat realitní trh jako celek, než budou pokračovat.