Vad är en lutningsfond?

a Tilt Fund är en typ av fond som nära speglar en indexfond men som ger fondförvaltare möjlighet att göra investeringar utanför indexet för att förbättra avkastningen. Vissa typer av lutningsfonder gör detta genom att lägga till andra värdepapper till sådana som ingår i riktmärkeindexet. En annan typ av Tilt Fund ger mer investeringsvikt för vissa värdepapper inom indexet som är planerade för att överträffa de andra. På detta sätt försöker fondförvaltare att upprätthålla säkerheten för en indexfond samtidigt som de tar möjligheterna för att överträffa marknaden som helhet.

fonder, som är grupperade investeringsmöjligheter som förvaltas av investerare och har sina avkastningar delade av alla deltagare, kan hanteras i en mängd olika stilar. Det finns aktiva fonder, som gör det möjligt för chefer att handla aggressivt inom en fonds portfölj i ett försök att generera hög avkastning. Däremot begränsar passiva fonder chefer genom att begränsa mängden affärer de kan göra. CombiniNG dessa två stilar kombinerar en lutningsfond säkerhet och möjligheter.

I huvudsak är en lutningsfond en indexfond med fler alternativ. Till exempel kan en typisk indexfond investera i de företag som ingår i S&P 500®, ett index som ägnas åt de 500 bästa aktierna i USA. En fond som använder en lutningsstrategi kan ha de flesta av sitt kapital investerat i dessa 500 företag, men den kan också lämna chefen för att inkludera vissa andra aktier också.

Ett annat sätt som en lutningsfond försöker överträffa en indexfond är genom att väga sina investeringar. Vad detta betyder är att det finns mer kapital placerat i vissa värdepapper än i andra inom fonden. Genom att välja värdepapper med bättre potential kan en chef öka avkastningen. Vissa lutningsfonder kan också men tyngre i aktier med utmärkta utdelningar, och därmed generera kapital i tilläggvidare till det som tjänas genom stigande aktiekurser.

Det som lockar investerare till en lutningsfond är att det ger fler möjligheter till betydande avkastning utan att avsevärt öka risken. Många investerare söker indexfonder på grund av deras säkerhet. Genom att hålla sig till värdepapperna inom en fond och utsmyckning här och där utan att divergera för helt från ett index, kan fondförvaltare hålla sig före marknaden utan att förlora den säkerheten. Det är oerhört värdefullt för investerare som vill generera avkastning men inte vill lägga till risken för att förlora sitt investeringskapital.