Co dělá externí velkoobchodník?
Externí velkoobchodní trhy pro trhy podílových fondů, anuit, životní pojištění a další typy předbavených investičních produktů. Hlavní investiční firmy zaměstnávají několik velkoobchodníků, z nichž každý je zodpovědný za řízení marketingových aktivit v konkrétním regionu. Velkoobchodníci se pokoušejí rozvíjet a posílit obchodní vztahy s makléřskými firmami, které prodávají investiční produkty, a také samostatně výdělečně činné agenty, kteří mají licenci k prodeji cenných papírů.
Obvykle je externí velkoobchodník přiřazen k konkrétní produktové řadě, což znamená, že v určitém regionu může jedna firma zaměstnávat jednoho velkoobchodníka k propagaci vzájemných fondů a druhého na trh anuity. Marketingové vedoucí pracovníci vytvářejí pro každý produkt prospekty a reklamní materiály, ale velkoobchodní pracovník musí vyrábět školicí materiály a přehlídky, aby tyto materiály doplnili. Informační listy obvykle obsahují klíčové informace, jako jsou poplatky za nákup, výnosy z předchozího roku a podrobnosti o cenných papírech, kteréFond nebo anuita obsahuje. Většina investičních firem má širokou škálu produktů a externí velkoobchodník musí rozhodnout, které produkty, které mají aktivně propagovat, protože investiční zástupci často upřednostňují prodávání malého počtu finančních prostředků.
Ve většině případů pracuje externí velkoobchodník spolu s interním velkoobchodníkem. Ten je sídlem v kanceláři, zatímco první tráví většinu svého času cestováním a setkáním se klienty. Normálně interní velkoobchodní kontakty stávající obchodní partnery a potenciální klienty a zajišťují, aby se dohody pro externí velkoobchodníka účastnily osobní schůzky s těmito skupinami nebo jednotlivci. Během jednoho dne může být externí velkoobchodník požádán o prezentace několika skupinám klientů.
Během prodejní prezentace vysvětlují velkoobchodníci klíčové vlastnosti a výhody konkrétních investičních fondů. Prospekty fondu a skutečnost onaET jsou poskytovány obchodním zástupcům, kteří se účastní prezentace, a těmto jednotlivcům je na konci relace položena možnost položit otázky velkoobchodníka o fondech a produktech. Zástupci, kteří se zajímají o produkty, si mohou prostřednictvím velkoobchodníka objednat další kopie prodejních materiálů. Pokud jsou zástupci s určitým produktem nezaměněni, může velkoobchodník provést další prezentaci, která zahrnuje jiný fond.
Zákony o cenných papírech ve většině zemí znamenají, že velkoobchodníci musí mít licenci k prodeji cenných papírů a mnoho z těchto jednotlivců také drží pojistné licence. V některých případech může velkoobchodník provést společné setkání s obchodním zástupcem, během kterého se prodejce pokouší prodat produkty klientovi. Velkoobchodníci obvykle dostávají provizi, kdykoli zástupce prodá produkt, takže obě strany mají motivaci k zajištění úspěchu prodejních setkání.