Co dělá externí velkoobchod?

Externí velkoobchod prodává podílové fondy, anuity, životní pojištění a další typy předbalených investičních produktů. Hlavní investiční společnosti zaměstnávají několik velkoobchodníků, z nichž každý je zodpovědný za řízení marketingových aktivit v konkrétním regionu. Velkoobchodníci se pokoušejí rozvíjet a posilovat obchodní vztahy s makléřskými firmami, které prodávají investiční produkty, a také se samostatně výdělečně činnými agenty, kteří mají licenci k prodeji cenných papírů.

Externí velkoobchodník je obvykle přiřazen ke konkrétní produktové řadě, což znamená, že v určitém regionu může jedna firma zaměstnat jednoho velkoobchodníka na podporu vzájemných fondů a jiného na tržní anuity. Marketingoví manažeři vytvářejí prospekty fondů a reklamní materiály pro každý produkt, ale velkoobchodník musí vypracovat školicí materiály a informační listy, které tyto materiály doplní. Informační přehledy obvykle obsahují klíčové informace, jako jsou poplatky za nákup, výnosy z předchozího roku a podrobnosti o cenných papírech, které fond nebo anuita obsahuje. Většina investičních podniků má širokou škálu produktů a externí velkoobchodník se musí rozhodnout, které produkty aktivně propagovat, protože investiční zástupci často preferují prodej malého počtu fondů.

Ve většině případů externí velkoobchod pracuje společně s interním velkoobchodníkem. Ten sídlí v kanceláři, zatímco bývalý tráví většinu času cestováním a setkáním s klienty. Normálně interní velkoobchod kontaktuje stávající obchodní partnery a potenciální klienty a zajišťuje, aby externí velkoobchodník měl osobní setkání s těmito skupinami nebo jednotlivci. Během jednoho dne může být externí velkoobchod požádán o prezentaci několika skupinám klientů.

Při prezentaci prodeje velkoobchodníci vysvětlují klíčové vlastnosti a výhody konkrétních investičních fondů. Prospekty fondu a přehledy jsou poskytovány obchodním zástupcům, kteří se prezentace účastní, a tito jednotlivci mají na konci zasedání možnost klást velkoobchodníkům dotazy ohledně fondů a produktů. Zástupci, kteří se zajímají o výrobky, si mohou prostřednictvím velkoobchodníka objednat další kopie prodejních materiálů. Pokud nejsou zástupci u určitého produktu nijak zaujati, může velkoobchodník provést jinou prezentaci, která zahrnuje jiný fond.

Zákony o cenných papírech ve většině zemí znamenají, že velkoobchodníci musí mít licenci k prodeji cenných papírů a mnoho z těchto jednotlivců je rovněž držitelem pojistných licencí. V některých případech může velkoobchod uskutečnit společnou schůzku s obchodním zástupcem, během níž se prodejce pokusí prodat produkty klientovi. Velkoobchodníci obvykle dostávají provizi, kdykoli zástupce prodává produkt, takže obě strany mají motivaci zajistit, aby prodejní schůzky byly úspěšné.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?