外部の卸売業者は何をしますか？

外部の卸売業者は、ミューチュアルファンド、年金、生命保険契約、およびその他の種類の包装された投資製品を市場に販売しています。大手投資会社は、それぞれ特定の地域内のマーケティング活動の管理を担当している卸売業者を雇用しています。卸売業者は、投資商品を販売する証券会社と、証券を販売するライセンスを取得した自営業のエージェントとのビジネス関係を開発および強化しようとします。

通常、外部の卸売業者は特定の製品ラインに割り当てられます。つまり、特定の地域では、単一企業が1つの卸売業者を採用してミューチュアルファンドを促進し、別の会社が市場年金を宣伝することができます。マーケティングエグゼクティブは、各製品のファンドの目論見書と広告資料を作成しますが、卸売業者はこれらの資料を補うためにトレーニング資料とファクトシートを生産する必要があります。ファクトシートには通常、購入料金、前年の返品、証券の詳細などの重要な情報が含まれています。基金または年金が含まれています。ほとんどの投資会社には幅広い製品があり、外部の卸売業者は、投資代表が少数の資金を販売することを好むことが多いため、どの製品を積極的に促進するかを決定する必要があります。

ほとんどの場合、外部の卸売業者は内部卸売業者と並んで動作します。後者はオフィスに拠点を置いていますが、前者はほとんどの時間を旅行してクライアントに会うことに費やしています。通常、内部の卸売業者は、既存のビジネスパートナーと見込み客に連絡し、外部の卸売業者がこれらのグループまたは個人と対面会議を開催するよう手配します。 1日以内に、外部の卸売業者は、いくつかのクライアントグループにプレゼンテーションを行うように求められる場合があります。

販売プレゼンテーション中、卸売業者は特定の投資ファンドの主要な機能と利点を説明します。基金の目論見書と事実ETSはプレゼンテーションに参加する営業担当者に与えられ、これらの個人には、セッションの終わりにファンドと製品について卸売業者に質問する機会が提供されます。製品に興味のある代表者は、卸売業者を通じて販売資料の追加コピーを注文できます。代表者が特定の製品に感銘を受けていない場合、卸売業者は別のファンドを含む別のプレゼンテーションを行うことができます。

証券法のほとんどの国では、卸売業者が証券を販売するために免許を取得する必要があり、これらの個人の多くも保険免許を保持していることを意味します。場合によっては、卸売業者が営業担当者と共同会議を行うことができ、その間に営業担当者がクライアントに製品を販売しようとします。通常、卸売業者は、代表者が製品を販売するときはいつでも手数料を受け取ります。そのため、両当事者は販売会議が成功することを保証するインセンティブを持っています。