外部卸売業者は何をしますか？

外部の卸売業者は、ミューチュアルファンド、年金、生命保険、およびその他の種類のパッケージ済み投資商品を販売しています。 主要な投資会社は、それぞれが特定の地域内のマーケティング活動の管理を担当する複数の卸売業者を雇用しています。 卸売業者は、投資商品を販売する証券会社や、証券を販売する許可を得ている自営業代理店とのビジネス関係を発展させ、強化しようとします。

通常、外部の卸売業者は特定の製品ラインに割り当てられます。つまり、特定の地域内で、単一の会社がミューチュアルファンドを促進するために1つの卸売業者を、市場年金に別の卸売業者を雇用できます。 マーケティングエグゼクティブは各製品のファンド目論見書と広告資料を作成しますが、卸売業者はこれらの資料を補足するためにトレーニング資料とファクトシートを作成する必要があります。 ファクトシートには通常、購入手数料、前年の返品、ファンドまたは年金に含まれる証券の詳細などの重要な情報が含まれています。 投資会社は多くの場合、少数の資金を販売することを好むため、ほとんどの投資会社には幅広い商品があり、外部の卸売業者はどの商品を積極的に宣伝するかを決定しなければなりません。

ほとんどの場合、外部の卸売業者は内部の卸売業者と一緒に働いています。 後者はオフィスに拠点を置いており、前者はほとんどの時間を旅行してクライアントに会います。 通常、内部の卸売業者は既存のビジネスパートナーや見込み顧客と連絡を取り、外部の卸売業者がこれらのグループまたは個人と直接会うよう手配します。 1日以内に、外部の卸売業者はクライアントの複数のグループにプレゼンテーションを行うように求められる場合があります。

セールスプレゼンテーションで、卸売業者は特定の投資ファンドの主な機能と利点について説明します。 ファンドの目論見書とファクトシートは、プレゼンテーションに出席する営業担当者に渡され、これらの個人は、セッションの終わりにファンドや製品について卸売業者に質問する機会が提供されます。 製品に興味がある代表者は、卸売業者を通じて販売資料の追加コピーを注文できます。 代表者が特定の製品に感銘を受けていない場合、卸売業者は別のファンドを含む別のプレゼンテーションを行うことがあります。

ほとんどの国の証券法は、卸売業者が証券を販売するための免許を取得しなければならず、これらの個人の多くも保険免許を持っていることを意味します。 場合によっては、卸売業者は営業担当者と共同会議を開催し、その間に営業担当者はクライアントに製品を販売しようとします。 通常、卸売業者は代表者が製品を販売するたびに手数料を受け取るため、両者は販売会議が成功することを保証するインセンティブを持ちます。