Co robi zewnętrzny hurtownik?
Zewnętrzne fundusze inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, renty, polisy ubezpieczeniowe na życie i inne rodzaje pakietowych produktów inwestycyjnych. Główne firmy inwestycyjne zatrudniają kilku hurtowników, z których każdy jest odpowiedzialny za zarządzanie działaniami marketingowymi w określonym regionie. Hurtownicy próbują rozwijać i zwiększać relacje biznesowe z firmami maklerskimi, które sprzedają produkty inwestycyjne, a także agentów samozatrudnionych, które mają licencję na sprzedaż papierów wartościowych.
Zazwyczaj zewnętrzny hurtownik jest przypisany do określonej linii produktu, co oznacza, że w danym regionie pojedyncza firma może zatrudnić jednego hurtownika do promowania funduszy inwestycyjnych, a drugiego do rent na rynku. Kierownicy ds. Marketingu tworzą prospekcje i materiały reklamowe dla każdego produktu, ale hurtownik musi produkować materiały szkoleniowe i arkusze faktów w celu uzupełnienia tych materiałów. Arkusze faktów zwykle zawierają kluczowe informacje, takie jak opłaty zakupowe, zwroty z poprzedniego roku i szczegóły papierów wartościowych, któreFundusz lub renta zawiera. Większość firm inwestycyjnych ma szeroką gamę produktów, a zewnętrzny hurtownik musi zdecydować, które produkty aktywnie promować, ponieważ przedstawiciele inwestycji często wolą sprzedawać niewielką liczbę środków.
W większości przypadków zewnętrzny hurtownik działa wraz z wewnętrznym hurtownikiem. Ten ostatni ma siedzibę w biurze, podczas gdy ten pierwszy spędza większość swojego czasu na podróżowaniu i spotykaniu klientów. Zwykle wewnętrzny hurtownik kontaktuje się z istniejącymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami i dokonuje ustaleń, aby zewnętrzny hurtownik organizował osobiste spotkania z tymi grupami lub osobami fizycznymi. W ciągu jednego dnia zewnętrzny hurtownik może zostać poproszony o przedstawienie prezentacji kilku grupom klientów.
Podczas prezentacji sprzedażowej hurtownicy wyjaśniają kluczowe cechy i korzyści poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Fundusz prospekcje i faktETS są przekazywane przedstawicielom handlowym, którzy biorą udział w prezentacji, a osoby te mają możliwość zadawania pytań hurtowych na temat funduszy i produktów na koniec sesji. Przedstawiciele zainteresowani produktami mogą zamówić dodatkowe kopie materiałów sprzedaży za pośrednictwem hurtownika. Jeśli przedstawiciele nie są pod wrażeniem określonego produktu, hurtownik może dokonać kolejnej prezentacji, która obejmuje inny fundusz.
Prawa papierów wartościowych w większości krajów oznaczają, że hurtownicy muszą mieć licencję na sprzedaż papierów wartościowych, a wiele z tych osób posiada również licencje ubezpieczeniowe. W niektórych przypadkach hurtownik może przeprowadzić wspólne spotkanie z przedstawicielem handlowym, podczas którego sprzedawca próbuje sprzedawać produkty klientowi. Zazwyczaj hurtownicy otrzymują prowizję, ilekroć przedstawiciel sprzedaje produkt, aby obie strony miały motywację do zapewnienia sukcesów sprzedaży.