Was macht ein Finanzvertriebsvertreter?
Ein Finanzvertriebsvertreter trifft sich mit potenziellen Kunden einer Makler-, Bank- oder Versicherungsgesellschaft, um Produkte und Dienstleistungen zu besprechen. Ziel ist es, den Kunden dazu zu bringen, ein Konto zu eröffnen und sicherzustellen, dass die mit dem Konto verbundenen Dienste für die Bedürfnisse des Kunden angemessen sind. Darüber hinaus sind Finanzvertriebsvertreter am Up-Selling- und fortlaufenden Marketing beteiligt, um die Menschen zu ermutigen, mehr Produkte zu kaufen und sich mehr mit dem Unternehmen zu engagieren. In diesem Bereich arbeiten Qualifikationen abhängig vom Arbeitgeber variieren, aber Grad in Finanzmitteln und verwandten Probanden können sehr hilfreich sein. Diese Kunden suchen in der Regel ausdrücklich nach Finanzdienstleistungen, die eine Öffnung für die Eröffnung eines Kontos und die Abschließung eines Deals zur Übergabe des Geldes des Kunden an das Unternehmen bieten. Während Kunden Produkte und Dienstleistungen diskutieren, ein FinanDer Vertreter von Cial -Vertriebsmitgliedern kann Informationen zu verschiedenen Paketen und Optionen bereitstellen und auch zeigen, wie sich das Angebot gegen den Wettbewerb stapelt. Dies kann für Kunden mit konkurrierenden Angeboten wichtig sein.
Unternehmen können auch einen Finanzvertriebsvertreter auf Anfrage in ein Haus oder ein Geschäft schicken. Für Besprechungen mit großen oder komplexen Konten kann dies bevorzugt werden, da der Kunde angezeigt wird, dass die Informationsanfrage ernst genommen wird. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, mit dem es versucht, zu entscheiden, mit welcher Kreditgenossenschaft es zusammenarbeiten möchte, um spezialisierte Mitarbeitersparkonten für Mitarbeiter zu erstellen, Informationen anfordern und sich mit Vertretern in seinen eigenen Büros treffen, anstatt zur Kreditgenossenschaft zu gehen. Die große Größe des Kontos verdient einen persönlichen Besuch.
Andere Finanzvertriebsvertreter sind möglicherweise am Reisebereich beteiligt. Sie arbeiten in der Regel mit Unternehmen zusammen und liefern Informationenund Unterstützung für Kunden, die Terminals für Verkaufspunkte installieren oder andere Finanzdienstleistungen benötigen. Dies kann viel mehr Marketing -Scharfsinn erfordern, da der Finanzvertriebsvertreter möglicherweise Personen treffen, die keine Informationen erbitten oder Dienstleistungen anfordern und möglicherweise nicht interessiert sind. Sobald der Verkäufer eine Kundenbeziehung aufgebaut hat, kann der Kunde auch nach Follow -up -Besuchen erwarten, um das Produkt zu überprüfen, Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.
Eine Mischung aus Wissen der Finanzbranche, Kundendienstfähigkeiten und Liebe zum Detail ist für einen Finanzvertrieb häufig hilfreich. Die Arbeit kann beschäftigt sein und erfordern möglicherweise die Möglichkeit, schnell zwischen Kunden und Aufgaben zu wechseln, die Direktvertrieb, Support und Unterstützung bei Fragen von potenziellen Kunden umfassen können. Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Vorteile an, einschließlich Optionen wie Altersvorsorgekonten und Krankenversicherungen.