Qu'est-ce que l'analyse des actions fondamentales?
L'analyse des actions fondamentales est un processus utilisé pour choisir des actions, ce qui oblige l'investisseur à étudier certains aspects de la société émettant les actions. Ces aspects sont connus sous le nom de fondamentaux, et certains investisseurs sont généralement considérés par certains investisseurs pour révéler la valeur réelle d'une entreprise mieux que son cours de bourse. La valeur réelle d'une entreprise est sa valeur intrinsèque, et la comparaison au cours de l'action indiquera si un stock est trop cher ou sous-évalué. Certains des attributs étudiés lors d'une analyse des actions fondamentaux sont les flux de trésorerie actualisés, les ratios financiers et les aspects moins tangibles d'une entreprise tels que le leadership et les conditions du marché en vigueur.
Il existe de nombreuses façons de choisir une action, mais l'une des méthodes les plus solides est d'étudier toutes les informations pertinentes qui peuvent être trouvées sur l'entreprise émettant le stock. Ce faisant, les investisseurs devraient être en mesure de dire non seulement ce qu'une entreprise vaut à l'heure actuelle, mais ils devraient également avoir un estime approximatifTe de la façon dont l'entreprise pourrait faire à l'avenir. L'étude des tenants et aboutissants d'une entreprise est un processus connu comme une analyse des actions fondamentales.
Il est important de comprendre comment une analyse des actions fondamentales diffère d'une analyse technique, qui est l'autre méthode principale utilisée par les investisseurs pour choisir des actions. Alors qu'une analyse fondamentale prend en compte toutes les informations entourant une entreprise, une analyse technique ne concerne rien de tout cela. Au lieu de cela, une analyse technique s'intéresse davantage à la façon dont le prix d'un stock a fonctionné dans le passé et comment cette performance passée prédit ses performances futures.
Central d'une analyse fondamentale des actions est le concept de valeur intrinsèque. L'idée d'une valeur intrinsèque est qu'un stock devrait valoir à ses investisseurs ce qu'il vaut pour ses propriétaires, car les actionnaires ont essentiellement une petite partie de la propriété. Les propriétaires d'entreprise sont préoccupantsed avec le montant des bénéfices qu'ils reçoivent. En conséquence, les entreprises les plus rentables sont les plus précieuses pour les investisseurs, quels que soient les cours actuels actuels.
Lors de l'exécution d'une analyse des actions fondamentales, il existe de nombreux principes fondamentaux à partir desquels un investisseur peut choisir d'obtenir une idée de la valeur d'une entreprise. Le flux de trésorerie actualisé est une estimation des bénéfices d'une entreprise en prenant en compte le fait que les facteurs inflationnistes qui font perdre de la valeur au fil du temps. Les ratios financiers prennent deux informations financières et les transforment en ratios mathématiques pour permettre une comparaison facile entre les entreprises. Enfin, l'analyse qualitative de facteurs tels que les stratégies de leadership et de marketing de l'entreprise peut être une partie importante de l'analyse fondamentale.