Cos'è l'analisi delle azioni fondamentali?

L'analisi delle azioni fondamentali è un processo utilizzato per scegliere le azioni, che richiede all'investitore di studiare alcuni aspetti della società che emette le azioni. Questi aspetti sono conosciuti come i fondamenti e sono generalmente ritenuti da alcuni investitori a rivelare l'effettivo valore di una società migliore del suo prezzo delle azioni. Il valore effettivo di una società è il suo valore intrinseco e il confronto con il prezzo delle azioni indicherà se un titolo è troppo prezzo o sottovalutato. Alcuni degli attributi studiati durante un'analisi fondamentale delle azioni sono un flusso di cassa scontati, rapporti finanziari e aspetti meno tangibili di una società come la leadership e le condizioni prevalenti del mercato. In questo modo, gli investitori dovrebbero essere in grado di dire non solo quanto valga un'azienda al momento, ma dovrebbero anche avere una stima approssimativate di come l'azienda potrebbe fare in futuro. Studiare i dettagli di un'azienda è un processo noto come analisi fondamentale azionaria.

È importante capire come un'analisi delle azioni fondamentali differisce da un'analisi tecnica, che è l'altro metodo primario utilizzato dagli investitori per scegliere le azioni. Mentre un'analisi fondamentale tiene conto di tutte le informazioni che circondano un'azienda, un'analisi tecnica non riguarda nulla di ciò. Invece, un'analisi tecnica è più preoccupata di come ha eseguito il prezzo di uno stock in passato e in che modo le prestazioni passate prevedono le sue prestazioni future.

Central in un'analisi fondamentale delle azioni è il concetto di valore intrinseco. L'idea del valore intrinseco è che un titolo dovrebbe valere per i suoi investitori ciò che vale per i suoi proprietari, poiché gli azionisti hanno essenzialmente una piccola parte della proprietà. I proprietari dell'azienda sono preoccupatiEd con quanto profitto stanno ricevendo. Di conseguenza, le società più redditizie sono le più preziose per gli investitori, indipendentemente da quali potrebbero essere i prezzi delle azioni attuali.

Quando si esegue un'analisi delle azioni fondamentali, ci sono molti fondamentali diversi da cui un investitore può scegliere di avere un'idea del valore di un'azienda. Il flusso di cassa scontati è una stima dei profitti di un'azienda quando si tiene conto dei fattori inflazionistici che causano la perdita di valore nel tempo. I rapporti finanziari prendono due informazioni finanziarie e li trasformano in rapporti matematici per consentire un facile confronto tra le società. Infine, l'analisi qualitativa di fattori come la leadership aziendale e le strategie di marketing possono essere una parte importante dell'analisi fondamentale.