Cos'è il modello Boyd?
Il modello Boyd è un metodo per un rapido adattamento alle circostanze basato su una strategia militare sviluppata dal colonnello John Richard Boyd, un ufficiale dell'Aeronautica degli Stati Uniti che prestò servizio nelle guerre di Corea e Vietnam. L'acronimo più spesso usato per descrivere come funziona il modello è osservazione-orientamento-decisione-azione (OODA), o il ciclo OODA. Il principio alla base è che l'adattamento a sfide inattese prima che si verifichino, o più rapidamente di quanto le sfide possano presentarsi, facilita il superamento della curva in termini di padronanza di situazioni inaspettate. Il modello è stato utilizzato per qualsiasi cosa, dalla strategia militare alla scienza delle biblioteche e agli investimenti azionari. Boyd ha usato il suo modello per promuovere lo sviluppo del principio secondo cui la rapida manovrabilità delle forze e l'elaborazione ripetitiva del ciclo decisionale OODA, erano una funzione primaria del successo e della sopravvivenza in qualsiasi ambiente.
Per l'arena degli investimenti finanziari, il modello Boyd ha incorporato la formula di Black-Scholes, che negli ultimi anni ha portato a un forte aumento del trading di opzioni. La formula di Black-Scholes è un'equazione differenziale sviluppata inizialmente nel 1973, che calcola il tasso di variazione del valore di un investimento in base al tasso di variazione di altri fattori sul mercato. La formula viene utilizzata per stimare minuziosamente il valore di un'opzione su azioni in modo che l'attività sottostante su cui si basa l'opzione possa essere acquistata e venduta con un rischio minimo. Insieme, entrambe le forme di approccio agli investimenti hanno causato un forte aumento dell'attività nel mercato dei derivati, che ora sembrava essere matematicamente più prevedibile. È noto che il mercato dei derivati fluttua radicalmente in base a molti livelli di dati di mercato, tra cui il valore di una merce, i tassi di cambio, i tassi di interesse e altro ancora.
L'uso del modello Boyd nell'analisi delle posizioni in finanza aziendale è stato considerato particolarmente applicabile a situazioni di private equity difficili da quantificare. Laddove una società non sia quotata in borsa, non presenta i rapporti finanziari aperti utilizzati per valutare le società che lo sono. Il ciclo OODA prevedeva la raccolta dei dati disponibili su un'azienda il più rapidamente possibile utilizzando la formula matematica di investimento tecnico per analizzarli e intervenendo sulle informazioni prima che cambiassero. Adattandosi alle valutazioni previste e ai cambiamenti del mercato prima che si verificassero, il modello Boyd ha suggerito che tali azioni hanno plasmato eventi futuri e hanno offerto un vantaggio preparatorio alle organizzazioni orientate a tale risultato.
La teoria di Boyd è un sistema sofisticato basato su una premessa di base. La sua convinzione di fondo è che l'anticipazione e l'analisi dei probabili risultati futuri è un approccio più adattabile che aspettare che si verifichino eventi e quindi rispondere rapidamente a essi. L'autore americano Robert Greene, che si concentra sugli argomenti della strategia aziendale, ha affermato che l'approccio OODA alla risoluzione dei problemi è applicabile a qualsiasi ambiente competitivo, dalla politica allo sport al mondo naturale di predatori / prede.
Quando la realtà presenta rapidi cambiamenti per i quali non possono essere adeguatamente spiegati, le organizzazioni e gli individui tendono a ricorrere a vecchi metodi di risoluzione dei problemi. Laddove il modello Boyd si concentra sul vantaggio competitivo, il suo aspetto principale è la velocità e l'eliminazione dei preconcetti. Incoraggia a guardare le tendenze, quindi ad abbandonare le idee di base su ciò che dovrebbe accadere e invece a reagire alle tendenze prima che i concorrenti possano farlo. Il modello Boyd è stato costruito sulla base dell'analisi di piloti di caccia di successo in combattimento ed è ora considerato applicabile a qualsiasi insieme dinamico e in rapida evoluzione delle circostanze. Le equazioni utilizzate nei mercati finanziari per il modello Boyd e la formula di Black-Scholes sono complesse, ma le loro funzioni principali sono di illuminare tendenze che non sono ovvie nemmeno per l'osservatore addestrato.