Paraplannerは何をしますか？

Paraplannerは、クライアントの詳細な投資計画を調査、推奨、実施する金融サービスの専門家です。彼は通常、1人または2人のファイナンシャルプランナーに直接報告します。このポジションは、銀行または投資および金融サービス会社で一般的に発見されています。

このポジションは、当初、仕事の管理タスク負担の一部のファイナンシャルプランナーを緩和するために作成されたと考えられています。 Paraplannerは、彼の上司であるファイナンシャルプランナーの事実と数字を検証した書記を照合した書記官にすぎませんでした。財政と投資に関する彼の専門知識はめったに利用されませんでした。

ファイナンシャルプランナーがより一般的になるにつれて、彼らの時間の大部分は一般的にクライアントと会って、一般的な短期的および長期的な目標を決定し、適切な戦略を開発しました。多くの人が、この時点で介入するためにパラプランナーに依存し始め、クライアントが特定の財政的選択をするのを支援しました。この代表団は解放されました一般的なガイダンスを必要とする新しいクライアントに進むためのファイナンシャルプランナーのスケジュール。これらのパラメーターが整ったら、パラプラナーは通常、特定の資金と投資計画を提案します。提案された投資計画がクライアントに受け入れられる場合、ファイナンシャルプランナーは通常、クライアントを購入するParaplannerに引き渡します。

その時点から、Paraplannerは一般にポートフォリオに注意を払い、継続的にクライアントの質問に答えます。クライアントが投資に変更することを望む場合、彼は通常、それらの調整を行います。この立場の経験豊富な人は、通常、クライアントに財政と投資の提案をしています。eファイナンシャルプランナー。

Paraplannerは通常、各クライアントにスケジュールを設定し、ポートフォリオを確認し、市場の動向について話し合います。これらの予定は一般に6か月間に設定されます。クライアントが暫定的にガイダンスまたは情報を必要とする場合、PARAPLANNERまたはFINANCIAL Plannerは一般に支援を提供するために利用可能です。

パラプランニングでの成功には、通常、優れた研究と分析のスキルが必要です。 Paraplannerは、通常、書かれたものと口頭での素晴らしいコミュニケーターであると予想されます。彼は通常、非常に個人的なクライアント情報を担当しているため、一般的にこの仕事を持つ人々にとって誠実さは強力な資産と見なされます。

この仕事に応募するには、金融サービス、会計、または経営管理の学士号が頻繁に必要です。一般的に、金融サービスまたは銀行業務における最低2年間の実務経験が推奨されます。継続教育と投資サービスの認定は通常、FOを推奨していますrファイナンシャルプランナーとしての地位を目指しているパラプランナー。