ベストファイナンシャルアドバイザープログラムを選択するにはどうすればよいですか？

最適なファイナンシャルアドバイザープログラムを選択することは、将来のアドバイザーが自分のニーズのインベントリを作成し、それらを利用可能な最良のプログラムに一致させるプロセスです。 財務アドバイザーになるには、大学の学位、さまざまな認定、トレーニング、継続的なサポートが必要です。 最良のプログラムは、将来のアドバイザーがローカルで利用できるプログラム、またはアドバイザーが移転を希望する場所になります。 必要な認定またはトレーニングのレベルを提供します。 そして、通常、雇用につながります。 多くの場合、将来の雇用主は、その企業に参加する新しいアドバイザーと引き換えにトレーニングを提供します。

将来の顧問が大学レベルの学位を持っていない場合、最高の財務顧問プログラムは大学である可能性があります。 米国には、財政計画の学位を提供する多くの大学があります。 これらのタイプのプログラムには、学位を取得するための前提条件として必要な認定資格を取得することが含まれます。 財務計画の学位を提供する学校には、通常、就職placement旋ネットワークがあり、潜在的なアドバイザーが仕事をする会社を見つけるのに役立ちます。

学位を持つ将来のアドバイザーにとって、最高のファイナンシャルアドバイザープログラムは、必要な認定資格のトレーニングを専門とする会社か、そのようなトレーニングを提供するファイナンシャルアドバイザリー会社のいずれかです。 米国のファイナンシャルアドバイザーの場合、投資に関してクライアントと協力し、実際に証券を販売するには、少なくともシリーズ7およびシリーズ63の証券ライセンスが必要です。 財政計画には通常、生命保険の要素が含まれるため、通常、生命保険の免許も必要です。 認定ファイナンシャルプランナー（CFP）証明書は、ファイナンシャルプランナーになるために必須ではありませんが、多くの企業は、顧問がクライアントに会ってから最初の数年以内にこの指定を達成することを要求します。

大学の学位を取得し、必要な認定を受けたファイナンシャルアドバイザーには、通常、経験豊富な専門家によるトレーニングと指導が必要です。 認定卒業生向けの最高のファイナンシャルアドバイザープログラムは、クライアントの獲得、クライアントの経済的ニーズの評価、計画の作成、計画の販売、計画の継続的な監視に関するトレーニングを提供します。 多くの企業は、卒業生向けのターンキープログラムを提供しており、最初のトレーニングが完了すると、認定、トレーニング、継続的なサポートを提供します。

最高のファイナンシャルアドバイザープログラムは、将来のファイナンシャルアドバイザーの現在のニーズを満たします。 アドバイザーが大学の学位を持っていない場合、最良のプログラムは通常、その分野の学位を提供する大学です。 学位を持つアドバイザーは、認定、トレーニング、サポートを提供する金融アドバイザリー会社への参加を試みる必要があります。