ベンチマークリスクとは

ベンチマークリスクとも呼ばれるベンチマークリスクは、ミューチュアルファンドの取得に関連するすべての既知のリスクをまとめて考慮する方法です。 具体的には、ベンチマークは、ファンドに含まれるオプションに関連する既知のリスクをすべて考慮に入れて、ミューチュアルファンドへの投資から利益を得ることができないリスクに対処します。 次に、累積リスクは、オプションが取引される取引所のパフォーマンスなど、何らかのタイプの標準またはベンチマークと比較されます。 ベンチマークリスクが許容範囲内にあると仮定すると、これはミューチュアルファンドが十分な収益を得るのに十分なパフォーマンスを発揮することを示す強力な指標です。

ベンチマークリスク指標の決定は、投資家だけでなく、投資信託の投資家を積極的に探している機関にとっても不可欠であると考えられています。 全体的なリスクの程度を評価し、それを同様の基準またはベンチマークに関連するリスクと比較することにより、ベンチマークのボラティリティがそうであるため、ファンドを少なくとも同様の投資と同じくらい安全で、場合によってはさらに安全であると宣伝することができます他の投資の可能性と比較して減少しました。 この観点から、リスクを適切に計算することは、投資家を引き付け、長期にわたってファンドに関与させ続けるプロセスにとって不可欠です。

ミューチュアルファンドを支援するために使用される資産の種類と範囲に関係なく、ある程度のリスクが存在することに留意することが重要です。 リスクの程度が低いファンドは、長年にわたって小さいながら一貫したリターンを獲得する可能性が非常に高くなります。 通常、ベンチマークリスクが高いミューチュアルファンドは、本質的に変動性が高くなりますが、収益率が大幅に高くなる可能性もあります。 個々の投資家の投資スタイルは、ベンチマークリスクが低いミューチュアルファンドに行くのが最善の戦略であるか、リスクの高いファンドに行くのが投資家の目標に沿ったものになるかを決定します。

ブローカーは通常、特定のミューチュアルファンドに関連するベンチマークリスクに精通しています。 つまり、特定のファンドに関心のある投資家は、ブローカーでさまざまなリスク要因を検討し、その特定のオプショングループに投資するか、他の何かを探すかを決定できます。 ブローカーは通常、投資家が自分のニーズに合った適切なファンドを見つけるのを助けてくれるだけでなく、ミューチュアルファンドの保有に伴うリスクに永続的な影響を与える可能性のある要因について情報を提供し続けます。 ファンドに関連するベンチマークリスクの変化を認識することにより、ブローカーは投資を保留するか、景気後退が起こる前に売却して別のファンドに投資するかをクライアントにアドバイスすることができます。