投資理論とは何ですか？

投資理論は、投資プロセスに関連するさまざまな要因の考慮に基づく概念です。 理論的には、特定の目標や目的に合った適切な投資を選択する方法を決定するために、さまざまな要因を詳細に検討することが理論に含まれます。 プロセスの一部として他の多くの理論を使用することを含む投資理論へのアプローチがありますが、一部のエコノミストは、ほぼ誰でも理解できる4つの領域にタスクを分解します。

投資理論の最初の重要な要素は、投資ポートフォリオの目標に関係しています。 その多様化と個々の証券の種類とのバランスを取りながらポートフォリオを多様化する方法を決定することにより、他の持ち株で価値の上昇を提供することにより、ある市場の下落から投資家を保護するという考え方です。 現代のポートフォリオ理論として知られるこの要素は、ポートフォリオによって生み出される収入に対して特定の目標を持っている投資家にとって、投資プロセスの鍵となります。

投資理論のもう1つの重要な側面は、リスクの程度と潜在的な収益に基づいて投資を評価することと関係しています。 ここでの考え方は、投資家が最大のリターンを提供しながら許容可能なリスク量を伴うオプションに焦点を当てることを支援することです。 この要素は、資本資産価格設定モデルの基礎であり、投資家がポートフォリオに対して正しい選択をするかどうかに大きな違いをもたらすことができます。 アービトラージ価格設定理論として知られる同様のアプローチは、特定の投資オプションに関連するリスクの程度の評価に重点を置いていますが、潜在的な収益が特定のオプションに関連するボラティリティに見合うかどうかを投資家が決定するのを支援する目的にも役立ちます。

巧妙に作成された投資理論では、投資オプションと、オプションが取引される市場の一般的な状態の両方について利用可能な情報量も考慮されます。 効率的な市場仮説として知られるこの概念は、市場を真に効率的にするために、オプションの保有、購入、または売却の決定に関連するすべての情報を投資家がすぐに利用できるようにする必要があると考えています。 過去の履歴、現在のステータス、および投資に関連する潜在的な将来のリスクを知ることが賢明な選択の鍵であるため、投資家は特定の投資に関与することを決定する前に、この効率的な市場の状況が存在するかどうかを判断する必要があります。

基本的に、投資理論とは、十分な情報に基づいた投資決定を行うことです。 投資家の目標と目的を考慮することにより、それらの目標を達成するのに役立つポートフォリオを構築することが可能です。 適切な投資を賢明に選択するためには、投資とそれが取引される市場について知っていることをすべて知ることが重要です。 これらすべての要因を網羅する投資理論を開発することで、成功の可能性が大幅に高まり、投資家が最善の利益をもたらさない投資オプションを回避できるようになります。