投資理論とは何ですか？

投資理論は、投資プロセスに関連するさまざまな要因の考慮に基づいた概念です。 理想的には、理論には、特定の目標または目的のために適切な投資を選択する方法を決定するために、幅広い要因をよく見ることが含まれます。 プロセスの一部として他の多くの理論を採用することを伴う投資理論にはアプローチがありますが、一部のエコノミストは、誰もが把握できる4つの分野にタスクを分割します。

投資理論の最初の重要な要因は、投資ポートフォリオの目標に関係しています。 その多様化と個々の証券の種類のバランスをとりながらポートフォリオを多様化する方法を決定することにより、アイデアは、他の保有物との価値を高めることにより、投資家をある市場の景気後退から保護することです。 現代のポートフォリオ理論として知られるこの要因は、特定の目標を持っている投資家の投資プロセスの鍵ですポートフォリオによって生成された収入

投資理論のもう1つの重要な側面は、リスクの程度と潜在的なリターンに基づいて投資の評価に関係しています。 ここで、アイデアは、投資家が許容できる量のリスクを伴うオプションに集中し、最大の収益を提供するのを支援することです。 この要素は、資本資産価格設定モデルの基礎であり、投資家が自分のポートフォリオに正しい選択をするかどうかに大きな違いをもたらすことができます。 アービトラージ価格理論として知られる同様のアプローチは、特定の投資オプションに関連するリスクの程度を評価することに重点を置いていますが、投資家が特定のオプションに関連するボラティリティの価値があるかどうかを投資家が決定するのを支援する目的に焦点を当てています。

適切に作成された投資理論は、両方の投資Optiについて利用可能な情報の量も考慮しますオプションが取引されている市場または市場の一般的な条件。 効率的な市場仮説として知られているこの概念は、市場を真に効率的にするためには、投資家がオプションを保持、購入、または販売する決定に関連するすべての情報が投資家が容易に利用できるようにする必要があると考えています。 過去の歴史、現在の状況、および投資に関連する潜在的な将来のリスクを知っているため、賢明な選択をすることができるための鍵は、投資家が特定の投資に関与することを決定する前に、効率的な市場のこの状況が存在するかどうかを判断する必要があります。

本質的に、投資理論は、情報に基づいた投資決定を行うことです。 投資家の目標と目的を考慮することにより、これらの目標を達成するのに役立つポートフォリオを構築することが可能です。 適切な投資を賢明に選択するためには、投資と取引されている市場について知っておくべきことをすべて知ることが重要です。 これらすべての要因を包含する投資理論を開発することは、成功の可能性を大幅に高めるだけでなく、投資家が自分の最善の利益ではない投資オプションを回避するのに役立ちます。