전략적 포트폴리오 관리 란 무엇입니까?

전략적 포트폴리오 관리는 포트폴리오에 포함 된 투자 유형의 범위 또는 포트폴리오의 총 금전적 가치 측면에서 투자 포트폴리오에 대한 특정 목표를 설정하는 투자 유형입니다. 이 프로세스에는 일반적으로 미래 날짜 기준으로 포트폴리오의 전체 가치 측면에서 특정 목표를 설정하여 투자자가 다양한 유형의 자산을 구매, 판매 및 보유 할 때 효과적으로 목표를 달성 할 수 있도록합니다. 전략적 포트폴리오 관리의 실제 프로세스는 투자자가 처리하거나 포트폴리오와 관련된 일상적인 문제를 처리하는 투자 상담사 또는 관리자의 서비스 및 지원을 포함 할 수 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리 행동 과정의 일부로 여러 가지 도구를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 투자자와 포트폴리오 관리자는 포트폴리오와 관련된 목표에 동의합니다. 이러한 목표는 확보 및 보유되는 여러 유형의 자산간에 일정한 균형을 유지하는 것과 관련이있을 수 있습니다. 예를 들어, 목표는 포트폴리오에서 주식, 부동산, 채권 문제 및 상품의 비율을 거의 또는 거의 동일한 비율로 유지하여 경제 상황이 변화하는 경우 투자자가 상당한 손실을 피할 수 있도록 다양한 상황을 제공하는 것입니다. 다각화는 한 산업에 주로 투자하기보다는 여러 산업 분야의 회사와 관련된 주식의 지분을 확보하는 것과 더 관련이있을 수 있습니다. 포트폴리오 구성은 일반적으로 투자자가 설정 한 목표에 달려 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리의 또 다른 측면은 포트폴리오의 자산 관리 측면에서 포트폴리오 관리자의 권한을 결정하는 것입니다. 투자자와 관리자는 관리자가 먼저 허가를받지 않고도 투자자를 대신하여 많은 거래를 할 수 있도록 특정 지침을 설정할 수 있습니다. 일정 금액 이상의 거래는 거래가 이루어지기 전에 투자자의 논의와 승인이 필요합니다. 이러한 배치를 통해 투자자는 포트폴리오를 변경할 때 관리자의 전문 지식을 활용할 수 있으며 포트폴리오에 포함 할 다양한 자산을 선택하는 데 여전히 참여할 수 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리를위한 이상적인 방법은 없습니다. 측정 가능한 목표 설정, 포트폴리오에 포함 할 자산 조합 설정 및 해당 자산 관리 프로세스 개발의 기본은 모두 기본 프로세스의 일부입니다. 이 세 가지 기본 사항 각각의 세부 사항은 투자자가 포트폴리오를 설정하는 데 합리적으로 사용할 수있는 금액과 어떤 유형의 재무 목표가 있는지에 따라 달라집니다.