전략적 포트폴리오 관리 란 무엇입니까?

전략 포트폴리오 관리는 포트폴리오에 포함 된 투자 유형의 범위 또는 포트폴리오의 총 금전적 가치 측면에서 투자 포트폴리오의 특정 목표를 설정하는 투자 접근 방식의 유형입니다. 이 프로세스는 일반적으로 미래 날짜에 따라 포트폴리오의 전체 가치 측면에서 특정 목표를 설정하는 것이 포함되며, 투자자는 구매, 판매 및 다양한 유형의 자산을 보유 할 때 효과적으로 일할 목표를 가질 수 있습니다. 전략적 포트폴리오 관리의 실제 프로세스는 투자자가 처리하거나 포트폴리오와 관련된 일상적인 문제를 처리하는 투자 카운슬러 또는 관리자의 서비스 및 지원을 포함 할 수 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리 행동의 일부로 몇 가지 다른 도구가 사용될 수 있습니다. 일반적으로 투자자와 포트폴리오 관리자는 목표에 동의합니다.포트폴리오와 관련이 있습니다. 이러한 목표는 확보 및 보유 된 다양한 유형의 자산 간의 특정 균형을 달성하는 것과 관련이있을 수 있습니다. 예를 들어, 목표는 포트폴리오의 주식, 부동산, 채권 문제 및 상품의 다소 동일한 비율을 유지하여 경제 기후 변화시 상당한 손실을 피하는 데 도움이되는 다양한 상황을 제공하는 것입니다. 다른 때에, 다각화는 주로 한 산업에 투자하는 것이 아니라 여러 산업의 회사와 관련된 주식 주식을 인수하는 것과 더 관련이있을 수 있습니다. 포트폴리오의 구성은 일반적으로 투자자가 설정 한 목표에 따라 다릅니다.

전략 포트폴리오 관리의 또 다른 측면은 포트폴리오 관리자가 포트폴리오의 자산 관리 측면에서 얼마나 많은 권한을 가지고 있는지 결정하는 것입니다. 투자자와 관리자는 관리자가 I를 대신하여 많은 거래를 수행 할 수있는 특정 지침을 설정할 수 있습니다.먼저 허가를받을 필요없이 nvestor. 일정 금액에 대한 모든 거래에는 토론이 필요하며 거래가 이루어지기 전에 투자자의 승인이 필요합니다. 이 계약을 통해 투자자는 포트폴리오를 변경할 때 관리자의 전문 지식을 활용할 수 있으며 포트폴리오에 포함시킬 다양한 자산 선택에도 계속 참여하고 있습니다.

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전략적 포트폴리오 관리에 대한 이상적인 방법은 없습니다. 측정 가능한 목표 설정의 기본, 포트폴리오에 포함 할 자산 조합을 해결하고 해당 자산 관리를위한 프로세스를 개발하는 것은 모두 기본 프로세스의 일부입니다. 이 세 가지 기본 사항 각각의 세부 사항은 투자자가 포트폴리오를 설립하는 데 합리적으로 사용할 수있는 금액과 어떤 유형의 재무 목표를 사용할 수 있는지에 따라 다릅니다.