戦略的ポートフォリオ管理とは何ですか？

戦略的ポートフォリオ管理は、ポートフォリオに含まれる投資ポートフォリオの範囲またはポートフォリオの総金銭的価値の観点から、投資ポートフォリオに特定の目標を設定することを伴う投資アプローチの一種です。 また、このプロセスでは、通常、将来の時間の時点でポートフォリオの全体的な価値に関して特定の目標を設定することも含まれ、投資家がさまざまな種類の資産を売買、保持するときに効果的に取り組むことを可能にします。 戦略的ポートフォリオ管理の実際のプロセスは、投資家によって処理される場合があります。または、ポートフォリオに関連する日々の問題を処理する投資カウンセラーまたはマネージャーのサービスとサポートが含まれる場合があります。

戦略的なポートフォリオ管理コースの一部として、いくつかの異なるツールを使用できます。 通常、投資家とポートフォリオマネージャーは目標に同意しますポートフォリオに関連付けられています。 これらの目標は、保護され、保持されているさまざまな種類の資産間で一定のバランスをとることに関係しているかもしれません。 たとえば、目標は、ポートフォリオの株式、不動産、債券の問題、および商品の多かれ少なかれ等しい割合を維持し、投資家が経済気候の変化の際に大きな損失を回避するのに役立つ多様な状況を提供することです。 それ以外の場合、多様化は、主に1つの業界に投資するのではなく、いくつかの異なる業界の企業に関連する株式の株式を取得することに関係しているかもしれません。 ポートフォリオの構成は、通常、投資家によって設定された目標に依存します。

戦略的ポートフォリオ管理のもう1つの側面は、ポートフォリオの資産を管理するという点で、ポートフォリオマネージャーがどれだけの権限を持っているかを決定することです。 投資家とマネージャーは、マネージャーがiに代わって非常に多くの取引を行うことを可能にする特定のガイドラインを確立することができます最初に許可を得る必要がない投資家。 一定の金額を超える取引は、取引が行われる前に議論と投資家の承認が必要です。 この取り決めにより、投資家はマネージャーの専門知識を利用してポートフォリオを変更することができますが、ポートフォリオに含めるためのさまざまな資産の選択にも関与しています。

戦略的なポートフォリオ管理を行う理想的な方法はありません。 測定可能な目標を設定し、ポートフォリオに含める資産の組み合わせに落ち着き、それらの資産の管理プロセスを開発することはすべて、基本プロセスの一部です。 これらの3つの基本のそれぞれの詳細は、投資家がポートフォリオの確立に合理的に使用できる金額と、どのような種類の財務目標が導入されているかによって異なります。