Vad betyder "offert till kontanter"?

Även känd som QTC eller Q2C, "Citat till kontanter" är en term som används för att beskriva processen för att ordna en affärsprocess från början hela vägen till slutlig upplösning. Processen börjar normalt med utfärdandet av ett offert för varor eller tjänster till en blivande klient och slutförs när betalning för dessa produkter tas emot och registreras i företagets redovisningsregister. Även om det finns flera olika strategier som används för att identifiera vart och ett av stegen som ingår i denna affärsprocess från slutet till slut, betraktas de flesta aspekter av tillvägagångssättet som vanliga element i alla leveranskedjestyrningar och kundhanteringsstrategi.

offert till kontantprocess börjar med skapandet av en offert för varor eller tjänster som levereras till kunden för hans eller hennes övervägande. Vanligtvis är tanken att se till att offerten är så korrekt som möjligt, även om det normalt finns en förståelse för att offerten inte utgör ett slutligt erbjudande från leverantöreneller leverantör, och att det slutliga försäljningspriset kan förändras om någon form av förmildrande omständigheter bör komma fram. Citatet tjänar syftet med att ge grunden för pågående dialog mellan leverantören och den potentiella klienten.

I många fall kommer offertet att konverteras till en försäljningsorder och prissättningen kommer att överföras från offerten direkt till beställningen. Detta segment av offerten till kontantprocessen flyttar förhållandet till en ny nivå eftersom kunden väljer att acceptera prissättningen och gör en beställning hos leverantören. Processen för orderhantering innebär att du granskar beställningen med kunden för att se till att den är korrekt och sedan lämna in beställningen för uppfyllande med de vanliga kanalerna som tillhandahålls i leverantörens operation.

När försäljningsordern har mottagits går offerten till kontantprocessen vidare till orderuppfyllningssteget. Här flyttar säljaren för att förbereda beställningen ACCOrding till villkoren i avtalet mellan kunden och leverantören. När beställningen är beredd levereras den till klienten. I detta skede är klienten ansvarig för att granska den levererade beställningen. Om det finns några problem måste de snabbt rapporteras till leverantören, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder för att korrigera problemet och ge klienten tillfredsställelse.

Om man antar att det inte finns några problem med leveransen och de artiklar som levereras, går offert till kontanter vidare till nästa steg för att fakturera beställningen. En faktura ger kunden den dokumentation som krävs för att betala betalning i rätt tid. I de flesta fall ingår en kopia av fakturan i betalningsöverföringen, eller fakturanumret hänvisas till tillsammans med den övergivna betalningen. Detta gör det möjligt för leverantören att ta emot och registrera betalningen ordentligt, tillämpa beloppet på den öppna fakturan och avdrag för betalningen från det totala skyldiga på kundens konto. En gång så PaymENT tillämpas, offerten till kontantprocessen anses fullständig.