Vad betyder "Citat till kontanter"?

Även känd som QTC eller Q2C, "offert till kontanter" är en term som används för att beskriva processen för att ordna en affärsprocess helt från början till slutupplösning. Processen börjar normalt med utfärdandet av en offert för varor eller tjänster till en blivande kund och slutförs när betalningen för dessa produkter mottas och registreras i företagets bokföringsregister. Även om det finns flera olika strategier som används för att identifiera var och en av stegen som ingår i den här affärsprocessen, anses de flesta aspekterna av tillvägagångssätten vara vanliga element i varje leveranskedjestyrning och kundhanteringsstrategi.

Processen för offertförsäljning börjar med att en offert för varor eller tjänster skapas som levereras till kunden för hans eller hennes vederlag. Tanken är vanligtvis att se till att offerten är så korrekt som möjligt, även om det normalt finns en förståelse för att offerten inte utgör ett slutligt erbjudande från leverantören eller leverantören, och att det slutliga försäljningspriset kan förändras om någon form av försvagande omständigheterna bör komma fram. Offerten tjänar syftet med att ge grunden för en kontinuerlig dialog mellan säljaren och den potentiella kunden.

I många fall konverteras offerten till en försäljningsorder och prissättningen överförs från offerten direkt till beställningen. Detta segment av offerten till kontantprocessen flyttar relationen till en ny nivå eftersom kunden väljer att acceptera prissättningen och gör en beställning hos leverantören. Processen med orderhantering innebär att man granskar beställningen med kunden för att se till att den är korrekt och sedan skicka in beställningen för fullföljande med de vanliga kanalerna som tillhandahålls i säljarens verksamhet.

Efter det att försäljningsorder har mottagits, går offerten till kontantprocessen vidare till beställningsstadiet. Här flyttar säljaren för att förbereda beställningen enligt villkoren i avtalet mellan kunden och säljaren. När beställningen är förberedd levereras den till klienten. I detta skede är kunden ansvarig för att granska den levererade ordern. Om det finns några problem måste dessa rapporteras till leverantören snabbt, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder för att rätta till problemet och ge kunden tillfredsställelse.

Förutsatt att det inte finns några problem med leveransens art och artiklarna som levereras flyttar offerten till kontanter till nästa steg i fakturering av beställningen. En faktura tillhandahåller kunden den dokumentation som krävs för att vidarebefordra betalningen i tid. I de flesta fall ingår en kopia av fakturan i betalningsöverföringen, eller hänvisas till fakturanummeret tillsammans med den överförda betalningen. Detta tillåter leverantören att ta emot och registrera betalningen korrekt, tillämpa beloppet på den öppna fakturan och dra av betalningen från det totala skulden på kundens konto. När betalningen har tillämpats anses offerten för kontantprocessen vara fullständig.