Jaké je spojení mezi finančním pákovým efektem a rizikem?

Samotný akt při řešení pákového efektu k investici je ve skutečnosti představení rizika pro transakci. Riziko spočívá v tom, že pokud dojde k ztrátě, deficit se zvětšuje na základě poměru pákového efektu nebo dluhu, přidán k obchodu. Stejně tak, pokud je obchod úspěšný, jsou odměny podobně zesíleny. Investoři používají obchodní strategie, které určují asociaci nebo vztah mezi finančním pákovým efektem a rizikem.

Finanční pákový efekt a riziko jsou vzájemně spojeny. V aréně Financial Services, umístění pákového efektu na transakci, jako je sázení, že akcie budou postupovat nebo odmítnout, má půjčit od nějakého makléře, aby potenciálně zvýšil výnosy nebo zisky, dosaženo v obchodě. Poměr finančního pákového efektu a rizika může být stanoven na základě velikosti půjčky ve vztahu k hodnotě celkových aktiv pod dohledem investora.

hedgeové fondy, které jsou lehce regulovanými investičními prostředky provozovanými profesionály, jsou časté parÚčasti na hromadění pákového efektu a následně riziko na obchody. Manažeři těchto fondů se často spoléhají na hlavní makléře, aby si při provádění investiční transakce půjčili akcie. Množství akcií, které jsou rozšířeny makléřem, může být založena na množství peněz, které manažer hedgeových fondů dohlíží kromě politik, které by mohly být součástí makléřské organizace. Historicky větší hedgeové fondy používají nejvíce finanční páky ve srovnání s menšími fondy.

Finanční pákový efekt a riziko se neomezují na stranu, která obchoduje, jako je zajišťovací fond. Pokud se transakce zhoršuje a hedgeový fond není schopen splatit vypůjčenou částku, hlavní makléř se vystaví ztrátě. Prime Brokers obvykle půjdou do velké míry, aby prozkoumali historii výkonu klienta a přístup k kapitálu, také známý jako likvidita, před půjčováním akcií za účelem ochrany thze ztráty.

také ve hře je typ strategie sledované hedgeovým fondem. Sázení s pákovým efektem, že dvě akcie v různých průmyslových odvětvích se budou pohybovat v pokynech proti protiopatření, je riskantnější než sázení, že pár konkurenčních zásob provede podobné pohyby. Je to proto, že dvě akcie ve stejném odvětví mají větší šanci na obchodování a kompenzaci druhého ve srovnání s párem cenných papírů ve zcela odlišných segmentech ekonomiky.

Množství finančního pákového efektu a rizika je úzce propojeno. Například, čím větší částku dluhu přidaného k transakci, tím vyšší a větší je šance na ztrátu. Existují určité poměry finančního pákového efektu, které jsou méně nejisté než jiné, ale množství rizika, které se vztahuje, závisí také na zkušenostech a sofistikovanosti investora.