保険アシスタントは何をしますか？

保険アシスタントは、保険事務所で管理サポートを提供し、シニアエージェントやその他の担当者と協力して、クライアントや将来の保険顧客のニーズに応えます。 保険アシスタントとして働くにはライセンスを取得する必要がある場合があり、一部のオフィスでは、これらの職位で学士号を取得した人を優先的に雇用しています。 この種の作業は、最終的にエージェントとして働くように人々を設定することができ、一部のオフィスは、エージェントまたはブローカーとして働くために必要な試験でサポートと支援を提供します。

保険アシスタントは、オフィスのフロントデスクで働き、電話、電子メール、および直接の問い合わせを処理します。 保険アシスタントは、保険ポリシーに関する基本情報を顧客に提供できます。また、保険金を請求したり、ポリシーを変更する必要がある顧客に支援を提供できます。 代理店の代表として、優れたコミュニケーションスキルが必要です。 一部の地域では、地域の母国語を話せない顧客に連絡するために、バイリンガルの従業員が好まれます。

仕事の別の部分には、本社に書類を提出し、ポリシーが正しいかどうかを確認して、オフィスへの提出システムを維持することが含まれます。 顧客が保険証書と口座を更新すると、保険アシスタントはこれらの変更を文書化し、保険証書の変更を反映する新しい書類を発行する必要があります。 保険アシスタントは、他の管理担当者を監督し、より複雑でデリケートな作業に集中するためにいくつかのタスクを彼らに任せることができます。

各エージェントの作業スタイルはわずかに異なり、保険アシスタントの職務はさまざまです。 作業の一部では、エージェントのニーズを予測し、エージェントが会議に参加してクライアントと問題について話し合うときに必要な情報を準備する必要があります。 保険アシスタントは、特定の顧客またはポリシーに関連する可能性のあるすべての問題をエージェントが理解できるように、エージェントの調査を行うこともできます。 複雑で大規模なポリシーの場合、この調査には、不動産所有権の記録の追跡、診療所からの医療記録の確認などのさまざまな活動を含めることができます。

保険事務所には定期的にアシスタントの募集があり、求人情報で探しているものに関する情報を提供しています。 教育および免許の要件に加えて、オフィスは保険業界での経験を持つ応募者を好む場合があります。 保険アシスタントになることに興味がある人は、オフィスで管理スタッフの一員として働いて、アシスタントの募集を申請する前に経験と参考資料を作成したいと思うかもしれません。